آموزش سرمایه گذاری در بلاکچین + 5 روش سرمایه گذاری در بلاک چین

بیست سال پیش، اینترنت پدیده‌ای نوظهور و شگفت‌انگیز بود که بسیاری از مردم درک درستی از آن نداشتند. اما امروز، زندگی بدون اینترنت برای اکثر ما غیرقابل تصور است. به نظر می‌رسد بلاکچین نیز مسیر مشابهی را طی می‌کند و به فناوری‌ای تبدیل می‌شود که آینده کسب‌وکارها و تعاملات مالی را متحول خواهد کرد.

اگر در گذشته سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنایعی مانند نفت بودند، امروزه بسیاری از آن‌ها به دنبال راه‌های مختلف سرمایه گذاری در بلاک چین هستند. این علاقه بی‌دلیل نیست، بلاکچین پتانسیل بالایی برای تغییر صنایع مختلف دارد؛ از خدمات مالی گرفته تا زنجیره تامین، املاک و مستغلات و حتی سیستم‌های بهداشت و درمان.

با این حال، این سرمایه‌گذاری می‌تواند پیچیده و گیج‌کننده باشد. برخلاف سرمایه‌گذاری سنتی در سهام یا املاک، روش‌های متنوعی برای سرمایه گذاری در بلاک چین وجود دارد که هرکدام مزایا و ریسک‌های خاص خود را دارند؛ از خرید مستقیم ارزهای دیجیتال گرفته تا سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های فعال در حوزه بلاکچین یا مشارکت در استارتاپ‌های نوآور.

در این مقاله از اینوکس، قصد داریم تمام جنبه‌های سرمایه گذاری در بلاک چین را بررسی کنیم. از مفاهیم پایه شروع می‌کنیم و سپس به روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری، شرکت‌های پیشرو در این حوزه، مزایا و ریسک‌ها می‌پردازیم.

آشنایی با مفهوم بلاکچین

بلاکچین در ساده‌ترین تعریف، یک فهرست دیجیتال محسوب می‌شود که مداوم در حال رشد و گسترش است. این فناوری از بلوک‌های اطلاعاتی تشکیل شده که با استفاده از رمزنگاری به یکدیگر متصل می‌شوند. هر بلوک حاوی اطلاعات مهمی مانند مهر زمانی، کدهای خاص و مهم‌تر از همه، جزئیات تراکنش‌هایی است که در شبکه انجام می‌شود.

در این مورد بخوانید: معرفی انواع سرمایه گذاری در ارز دیجیتال؛ راهنمایی جامع برای مبتدیان

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بلاکچین، حذف نیاز به واسطه‌های مالی مانند بانک‌ها در تراکنش‌ها است. وقتی 2 طرف قصد انجام تراکنش دارند، اطلاعات این تراکنش به‌صورت رمزنگاری شده در بلوک‌ها ذخیره می‌شود. این بلوک‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که دستکاری یا تغییر آن‌ها بسیار دشوار است که همین امر امنیت تراکنش‌ها را تضمین می‌کند.

در سال ۲۰۱۴، نسخه جدیدتری از این فناوری با نام بلاکچین ۲.۰ معرفی شد که قابلیت‌های پیشرفته‌تری نسبت به نسخه اولیه دارد. مهم‌ترین ویژگی بلاکچین ۲.۰، امکان ایجاد قراردادهای هوشمند پیچیده‌تر است که به نوبه خود، تراکنش‌های ایمن‌تر و بهینه‌تری را امکان‌پذیر می‌سازد.

کاربردهای بلاکچین فراتر از حوزه ارزهای دیجیتال است. برای مثال، شرکت والمارت از این فناوری برای ردیابی توزیع مواد غذایی از تامین‌کنندگان مختلف خود استفاده می‌کند. این سیستم به آن‌ها کمک می‌کند تا در صورت بروز مشکلات مربوط به ایمنی مواد غذایی، سریع‌تر منشا مشکل را شناسایی کنند.

در حوزه سلامت، بلاکچین می‌تواند برای انتقال امن سوابق پزشکی بیماران مورد استفاده قرار گیرد. در صنعت املاک و مستغلات، این فناوری می‌تواند برای ثبت معاملات و در بخش وام‌دهی برای تسریع فرآیند پردازش وام‌ها به کار گرفته شود.

پتانسیل‌های بلاکچین در صنایع مختلف را می‌توان در 3 دسته اصلی طبقه‌بندی کرد:

1. بهبود کارایی: بلاک چین می‌تواند فرایندهای پیچیده را ساده‌تر و سریع‌تر کند.
2. افزایش امنیت: با کاهش خطر حملات سایبری و تقلب، امنیت تراکنش‌ها را بالا می‌برد.
3. همگرایی با فناوری‌های نوین: بلاکچین به خوبی با فناوری‌های دیگر مانند رایانش ابری، تجارت الکترونیک و هوش مصنوعی همگرا می‌شود.

تمام این قابلیت‌ها باعث شده که سرمایه‌گذاران بزرگ، به‌ویژه شرکت‌های آمریکایی، توجه ویژه‌ای به سرمایه گذاری در بلاک چین داشته باشند. در این میان، تنها شرکت غیرآمریکایی که در میان 5 سرمایه‌گذار برتر این حوزه قرار دارد، Node Capital از پکن چین است.

درک صحیح مفهوم بلاکچین و کاربردهای آن، اولین قدم برای ورود به دنیای سرمایه گذاری در بلاک چین است. در بخش بعدی، به بررسی روش‌های مختلف سرمایه گذاری در بلاک چین خواهیم پرداخت.

روش های سرمایه گذاری در بلاک چین

سرمایه گذاری در بلاک چین از مسیرهای متنوعی امکان‌پذیر است که هر کدام ویژگی‌ها و ملاحظات خاص خود را دارند. در این بخش، به بررسی دقیق هر یک از این روش‌ها می‌پردازیم.

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بلاکچینی

یکی از امن‌ترین و متداول‌ترین روش‌های سرمایه گذاری در بلاک چین، خرید سهام شرکت‌هایی است که در این حوزه فعالیت می‌کنند. شرکت 360 Blockchain Inc یکی از پیشگامان این عرصه است که منحصراً در حوزه بلاکچین سرمایه‌گذاری می‌کند. این شرکت کانادایی که در CSE فعالیت می‌کند، تمرکز خود را بر روی فناوری‌های نوآورانه مبتنی بر بلاکچین قرار داده است.

IBM نیز با توسعه پلتفرم بلاکچین اختصاصی خود، به یکی از بازیگران اصلی این حوزه تبدیل شده است. این شرکت با پیوستن به پروژه Hyperledger که یک پروژه مشارکتی و متن‌باز است، در توسعه و پیشرفت نسخه‌های اولیه بلاکچین نقش مهمی ایفا کرده است. IBM اخیراً نسخه آزمایشی پلتفرم بلاکچین خود را برای بانک‌ها به نمایش گذاشته که نشان‌دهنده جدیت این شرکت در توسعه راهکارهای مبتنی بر بلاکچین است.

سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال

خرید مستقیم ارزهای دیجیتال یکی دیگر از روش‌های متداول سرمایه گذاری در بلاک چین است. بیت کوین به‌عنوان اولین و شناخته‌شده‌ترین ارز دیجیتال، همچنان محبوب‌ترین گزینه برای سرمایه‌گذاران است. اتریوم نیز با قابلیت‌های منحصربه‌فرد خود در حوزه قراردادهای هوشمند، جایگاه دوم را در بازار ارزهای دیجیتال دارد.

ریپل (XRP) نیز به دلیل قیمت مناسب‌تر، گزینه محبوبی برای سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند با سرمایه کمتر وارد این حوزه شوند. علاوه بر خرید مستقیم، امکان سرمایه‌گذاری از طریق ETFهای ارزهای دیجیتال نیز وجود دارد.

در این مورد بخوانید: صندوق قابل معامله چیست؟ + معرفی بهترین ETF ها

سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌های بلاک چینی

مسیر دیگر سرمایه گذاری در بلاک چین، مشارکت در استارتاپ‌های مبتنی بر بلاکچین است. برای مثال، BAT (Basic Attention Token) که بر بستر شبکه اتریوم ساخته شده، در تلاش است تا تقلب در تبلیغات دیجیتال را از بین ببرد. سرمایه‌گذاری در چنین پروژه‌هایی می‌تواند از طریق خرید توکن‌های آن‌ها در عرضه اولیه (ICO) انجام شود.

سرمایه‌گذاری از طریق ETFها

برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال گزینه‌های متنوع‌تر هستند، ETFهای تخصصی بلاکچین مانند Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) و Reality Shares Nasdaq NextGen Economy ETF (BLCN) گزینه‌های مناسبی هستند. این صندوق‌ها در سهام شرکت‌های مختلف فعال در حوزه بلاکچین سرمایه‌گذاری کرده و ریسک سرمایه‌گذاری را پخش می‌کنند.

سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پرداخت دیجیتال

شرکت‌های پرداخت دیجیتال مانند PayPal و Square نیز فرصت‌های جذابی برای سرمایه گذاری در بلاک چین فراهم می‌کنند. PayPal به مشتریان آمریکایی خود اجازه استفاده از چندین نوع ارز دیجیتال را می‌دهد، در حالی که اپلیکیشن Cash App شرکت Square امکان خرید و فروش بیت کوین را فراهم کرده است.

شرکت‌های قدیمی‌تر پرداخت مانند Visa و Mastercard نیز با مشارکت با استارتاپ‌های بلاکچینی در حال به‌روزرسانی شبکه‌های پرداخت خود هستند. CME Group نیز با راه‌اندازی اولین بازار معاملات آتی و اختیار معامله بیت کوین، نقش مهمی در توسعه بازار ارزهای دیجیتال ایفا کرده است.

انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری در بلاک چین به عوامل متعددی مانند میزان ریسک‌پذیری، سرمایه در دسترس و اهداف سرمایه‌گذاری بستگی دارد. در بخش بعدی، به بررسی دقیق‌تر شرکت‌های برتر فعال در حوزه بلاکچین خواهیم پرداخت.

در این مورد بخوانید: مدیریت سرمایه غیرفعال: راهکاری هوشمندانه برای رشد پایدار سرمایه

شرکت‌های برتر فعال در حوزه بلاکچین

با گسترش فناوری بلاک چین، شرکت‌های مختلفی در سراسر جهان به دنبال بهره‌برداری از این فناوری هستند. در این بخش، به بررسی مهم‌ترین شرکت‌های فعال در این حوزه می‌پردازیم.

غول‌های فناوری و بلاکچین

آمازون، مایکروسافت و گوگل به عنوان 3 ارائه‌دهنده برتر خدمات ابری، همگی سرویس‌های بلاکچینی را در پلتفرم‌های خود ارائه می‌دهند. آمازون وب سرویس (AWS) با ارائه راهکارهای بلاکچینی، به شرکت‌ها کمک می‌کند تا از این فناوری در امپراتوری تجارت الکترونیک خود بهره ببرند. مایکروسافت آژور نیز خدمات متنوعی در حوزه بلاکچین ارائه می‌دهد که به توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهد اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز بسازند.

IBM و پیشگامی در بلاکچین سازمانی

IBM با توسعه پلتفرم بلاکچین اختصاصی خود، نقش مهمی در گسترش کاربردهای تجاری این فناوری ایفا کرده است. این شرکت با مشارکت در پروژه Hyperledger، استانداردهای جدیدی برای استفاده از بلاکچین در محیط‌های سازمانی تعریف کرده است. همکاری IBM با شرکت‌های مختلف نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از بلاکچین برای حل چالش‌های واقعی کسب‌وکارها استفاده کرد.

در این مورد بخوانید: ژورنال معاملاتی چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

والمارت و انقلاب در زنجیره تأمین

والمارت یکی از نمونه‌های موفق استفاده از بلاکچین در زنجیره تأمین است. این شرکت با استفاده از بلاکچین، می‌تواند مسیر محصولات غذایی را از مزرعه تا فروشگاه ردیابی کند. این سیستم نه تنها به شناسایی سریع منشأ آلودگی‌های غذایی کمک می‌کند، بلکه شفافیت بیشتری در زنجیره تأمین ایجاد می‌کند.

شرکت‌های پرداخت دیجیتال و تحول در خدمات مالی

PayPal با فراهم کردن امکان استفاده از ارزهای دیجیتال برای مشتریان آمریکایی، گام مهمی در پذیرش گسترده‌تر این ارزها برداشته است. Square نیز از طریق اپلیکیشن Cash App، امکان خرید و فروش بیت کوین را برای کاربران فراهم کرده است. این شرکت‌ها نقش مهمی در تسهیل استفاده عمومی از ارزهای دیجیتال دارند.

شرکت‌های سنتی پرداخت و سازگاری با بلاکچین

Visa و Mastercard نیز به عنوان شرکت‌های با سابقه در صنعت پرداخت، در حال انطباق خود با فناوری بلاکچین هستند. این شرکت‌ها با همکاری با استارتاپ‌های بلاکچینی، در تلاشند تا شبکه‌های پرداخت خود را متحول کنند. CME Group نیز با راه‌اندازی بازار معاملات آتی بیت کوین، نقش مهمی در توسعه بازار ارزهای دیجیتال ایفا کرده است.

شرکت‌های تولیدکننده سخت‌افزار

انویدیا و AMD به‌عنوان تولیدکنندگان اصلی پردازنده‌های گرافیکی (GPU)، نقش مهمی در استخراج ارزهای دیجیتال دارند. حتی اینتل، غول قدیمی صنعت نیمه‌هادی، بخشی را به همکاری با شرکت‌های توسعه‌دهنده بلاکچین اختصاص داده تا در نوآوری و توسعه این فناوری مشارکت کند.

استارتاپ‌های تخصصی بلاکچین

شرکت Hive Blockchain Technologies با تمرکز بر استخراج اتریوم، 4 مرکز داده (2 مرکز در ایسلند و 2 مرکز در سوئد) راه‌اندازی کرده است. این شرکت با تأکید بر استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و سازگار با محیط زیست، الگوی جدیدی برای استخراج ارزهای دیجیتال ارائه کرده است.

نکته مهم این است که همه این شرکت‌ها به دنبال راه‌های مختلف برای بهره‌برداری از پتانسیل‌های بلاکچین هستند. هر کدام از آن‌ها با رویکرد متفاوتی به این فناوری نزدیک شده‌اند و این تنوع، فرصت‌های متعددی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. در بخش آخر، به بررسی مزایا و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه خواهیم پرداخت.

مزایای سرمایه گذاری در بلاک چین

بلاکچین فناوری تحول‌آفرینی است که می‌تواند پتانسیل‌های زیادی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. از مهم‌ترین مزایای سرمایه گذاری در بلاک چین می‌توان به افزایش کارایی سازمان‌ها اشاره کرد. شرکت‌هایی که از بلاکچین استفاده می‌کنند، می‌توانند فرآیندهای خود را بهینه کرده و در درازمدت به سودآوری بیشتری دست یابند.

کاهش ریسک حملات سایبری و تقلب یکی دیگر از مزایای بلاکچین است. ماهیت غیرمتمرکز و رمزنگاری شده این فناوری، امنیت تراکنش‌ها را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. این ویژگی به خصوص برای شرکت‌های مالی و بانک‌ها که با داده‌های حساس سروکار دارند، بسیار ارزشمند است.

همگرایی بلاکچین با فناوری‌های نوین دیگر مانند رایانش ابری، تجارت الکترونیک و هوش مصنوعی، فرصت‌های جدیدی برای نوآوری و رشد ایجاد می‌کند. شرکت‌هایی که بتوانند از این همگرایی به خوبی بهره‌برداری کنند، می‌توانند مزیت رقابتی خوبی به دست آورند.

در این مورد بخوانید: اسمارت ریبالانس چیست و چگونه کار می‌ کند؟ مدیریت سبد رمزارزها با استفاده از ربات ها

ریسک‌ها و چالش‌های سرمایه گذاری در بلاک چین

با وجود مزایای متعدد، سرمایه گذاری در بلاک چین با ریسک‌های خاص خود نیز همراه است. نوسانات شدید قیمت در بازار ارزهای دیجیتال یکی از اصلی‌ترین ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بلاکچین است. برای مثال، بیت‌‎‎کوین و سایر ارزهای دیجیتال می‌توانند در مدت کوتاهی افت یا صعود چشم‌گیری را تجربه کنند.

اطمینان نداشتن در مورد قوانین نیز چالش مهمی است. بسیاری از کشورها هنوز چارچوب قانونی مشخصی برای فعالیت‌های مبتنی بر بلاکچین تدوین نکرده‌اند. تغییرات ناگهانی در قوانین می‌تواند تأثیر زیادی بر ارزش سرمایه‌گذاری در بلاکچین داشته باشد.

پروژه‌های جدید بلاکچینی و عرضه اولیه‌ها (ICO) نیز با ریسک‌های خاصی همراه هستند. بسیاری از این پروژه‌ها به نتیجه نمی‌رسند و سرمایه‌گذاران ممکن است با زیان مواجه شوند. حتماً پیش از هرگونه اقدام و صرف سرمایه در بازارهای مالی، از منابع معتبری مانند Bitdegree و Fool اطلاعات لازم را کسب کنید.

خلاصه سرمایه‌گذاری در بلاکچین با اینوکس

بلاکچین با گذر از مرحله‌ای نوپا، اکنون به یکی از فناوری‌های کلیدی دنیای مدرن تبدیل شده است. همان‌طور که اینترنت در دو دهه گذشته مسیر رشد و پذیرش گسترده را طی کرد، بلاکچین نیز در حال تحول و گسترش است. امروزه، سرمایه‌گذاری در بلاکچین تنها به خرید ارزهای دیجیتال محدود نمی‌شود، بلکه شامل سهام شرکت‌های بزرگ فناوری، استارتاپ‌های نوآور، صندوق‌های ETF و حتی زیرساخت‌های سخت‌افزاری این حوزه نیز می‌شود.

فرصت‌های موجود در این صنعت، سرمایه‌گذاران بسیاری را به خود جذب کرده است. مزایایی مانند افزایش امنیت، بهبود کارایی، شفافیت و همگرایی با فناوری‌های نوین، بلاکچین را به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است. با این حال، چالش‌هایی مانند نوسانات قیمت، نبود قوانین شفاف و ریسک پروژه‌های جدید، همچنان باید مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

برای ورود موفق به دنیای سرمایه‌گذاری در بلاکچین، آگاهی و شناخت دقیق از این فناوری و بازار آن ضروری است. مطالعه پروژه‌های معتبر، بررسی عملکرد شرکت‌های فعال در این حوزه و انتخاب استراتژی‌های متناسب با میزان ریسک‌پذیری، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند. در نهایت، آنچه مسیر آینده سرمایه‌گذاری در بلاکچین را مشخص می‌کند، پذیرش گسترده‌تر این فناوری و تحولات آن در صنایع مختلف خواهد بود.

سوالات متداول