امروزه با گسترش بازار ارزهای دیجیتال، آشنایی با روش‌های مختلف معامله و سرمایه‌گذاری در این بازار اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که هر معامله‌گر باید با آن آشنا باشد، پوزیشن‌های معاملاتی است. در میان انواع پوزیشن‌ها، 2 نوع اصلی و پرکاربرد وجود دارد که به آن‌ها پوزیشن لانگ و شورت می‌گویند.
پوزیشن لانگ و شورت در بازار ارزهای دیجیتال به موقعیت یا وضعیتی گفته می‌شود که یک معامله‌گر در بازار اتخاذ می‌کند. به بیان ساده‌تر، پوزیشن لانگ و شورت نشان‌دهنده این است که شما چه دیدگاهی نسبت به آینده قیمت یک ارز دیجیتال دارید و بر اساس آن چه استراتژی معاملاتی را انتخاب می‌کنید. در ادامه این مقاله از اینوکس، قصد داریم به طور کامل با مفهوم پوزیشن لانگ و شورت آشنا شویم.
پوزیشن لانگ چیست؟
پوزیشن لانگ یا موقعیت خرید، یکی از پایه‌ای‌ترین و رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال است. این استراتژی بر این اصل استوار است که شما یک ارز دیجیتال را با قیمت پایین‌تر خریداری می‌کنید و امیدوار هستید که در آینده با قیمت بالاتری آن را به فروش برسانید.
زمانی که شما یک پوزیشن لانگ باز می‌کنید، در واقع مالک واقعی مقدار مشخصی از یک ارز دیجیتال می‌شوید. برای مثال، اگر شما در قیمت 60,000 دلار اقدام به خرید یک بیت کوین کنید، با این امید که قیمت به 65,000 دلار برسد، شما یک پوزیشن لانگ باز کرده‌اید. در این حالت، اگر پیش‌بینی شما درست باشد و قیمت به هدف مورد نظر برسد، می‌توانید با فروش بیت کوین خود سود 5,000 دلاری را محقق کنید.
یکی از مهم‌ترین مزایای پوزیشن لانگ، پتانسیل سود نامحدود آن است. از آنجایی که قیمت یک ارز دیجیتال می‌تواند تا بی‌نهایت افزایش پیدا کند، سقف سود در این نوع پوزیشن نیز نامحدود خواهد بود. علاوه‌براین، پوزیشن لانگ نسبت به پوزیشن شورت ریسک کمتری دارد، زیرا حداکثر ضرر ممکن محدود به مقدار سرمایه‌گذاری اولیه شماست.
در این مورد بخوانید: معاملات فیوچرز چیست؟ بررسی کاربردها و استراتژی‌های معاملاتی
نحوه باز کردن پوزیشن لانگ
برای باز کردن یک پوزیشن لانگ در بازار ارزهای دیجیتال، باید مراحل زیر را طی کنید:
نخست باید یک صرافی معتبر ارز دیجیتال را انتخاب کنید. پس از ثبت‌نام و احراز هویت، حساب خود را با فیات (پول رایج) یا ارز دیجیتال دیگری شارژ کنید.
در مرحله بعد، باید سفارش خرید خود را ثبت کنید. 2 نوع اصلی سفارش وجود دارد:
- سفارش بازار (Market Order): خرید فوری با قیمت جاری بازار
- سفارش محدود (Limit Order): تعیین قیمت مشخص برای خرید در آینده
مدیریت ریسک در پوزیشن لانگ
مدیریت ریسک در پوزیشن لانگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مهم‌ترین ریسک‌هایی که باید به آن‌ها توجه کنید عبارتHند از: کاهش قیمت، ریسک لیکویید شدن و ریسک‌های فنی مربوط به صرافی‌ها و کیف پول‌ها.
برای مدیریت بهتر این ریسک‌ها، می‌توانید از ابزارهایی مانند حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) استفاده کنید. حد ضرر به شما کمک می‌کند تا در صورت حرکت قیمت برخلاف پیش‌بینی‌تان، جلوی ضررهای بیشتر را بگیرید. همچنین حد سود به شما کمک می‌کند تا در نقاط مناسب، سود خود را قفل کنید.
پوزیشن شورت چیست؟
پوزیشن شورت یا موقعیت فروش، یکی از پیچیده‌ترین اما پرکاربردترین استراتژی‌های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال است. این استراتژی برخلاف پوزیشن لانگ، بر کاهش قیمت تمرکز دارد و تریدر از نزول قیمت سود میبرد.
در پوزیشن شورت، تریدر ارز دیجیتالی را که از صرافی قرض گرفته است، با قیمت فعلی بازار می‌فروشد و امیدوار است که در آینده بتواند همان مقدار را با قیمت پایین‌تر بازخرید کند. تفاوت بین قیمت فروش و بازخرید، سود تریدر خواهد بود. برای مثال، اگر شما بیت کوین را در قیمت 60,000 دلار شورت کنید و قیمت به 55,000 دلار کاهش یابد، می‌توانید با خرید بیت کوین در قیمت پایین‌تر و بازگرداندن آن به صرافی، سود 5,000 دلاری کسب کنید.
یکی از مهم‌ترین مزایای پوزیشن شورت، امکان کسب سود در بازارهای نزولی است. این قابلیت به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در هر شرایط بازار، فرصت‌های سودآوری داشته باشند.
اما پوزیشن شورت معایبی هم دارد:
- ریسک نامحدود: برخلاف پوزیشن لانگ که حداکثر ضرر محدود به سرمایه اولیه است، در پوزیشن شورت ضرر می‌تواند نامحدود باشد، زیرا قیمت می‌تواند بی‌نهایت افزایش یابد.
- هزینه‌های اضافی: برای قرض گرفتن ارز دیجیتال باید بهره پرداخت کنید که این موضوع هزینه‌های معامله را افزایش می‌دهد.
در این مورد بخوانید: معامله اهرم دار چیست؟ راهنمای کامل معاملات اهرمی
نحوه باز کردن پوزیشن شورت
برای باز کردن یک پوزیشن شورت در بازار ارزهای دیجیتال، باید این مراحل را طی کنید:
ابتدا باید صرافی را انتخاب کنید که امکان معاملات مارجین و شورت را ارائه می‌دهد. پس از تأیید حساب کاربری برای معاملات مارجین، می‌توانید ارز دیجیتال مورد نظر را قرض بگیرید. در این مرحله باید وثیقه‌ای به عنوان مارجین در حساب خود قرار دهید.
سپس می‌توانید ارز قرض گرفته شده را در قیمت فعلی بازار بفروشید. در صورت کاهش قیمت، می‌توانید با خرید مجدد ارز با قیمت پایین‌تر و بازگرداندن آن به صرافی، سود خود را برداشت کنید.
مدیریت ریسک در پوزیشن شورت
مدیریت ریسک در پوزیشن شورت از اهمیت حیاتی برخوردار است. مهم‌ترین نکاتی که باید رعایت کنید:
- مارجین کال (Margin Call): وقتی قیمت برخلاف انتظار شما افزایش می‌یابد، ممکن است صرافی از شما درخواست افزایش وثیقه کند. اگر نتوانید وثیقه اضافی تأمین کنید، پوزیشن شما به‌صورت خودکار بسته خواهد شد.
- استفاده از حد ضرر: به دلیل ریسک نامحدود، استفاده از حد ضرر در پوزیشن شورت بسیار حیاتی است. حد ضرر به شما کمک می‌کند تا از ضررهای سنگین جلوگیری کنید.
تفاوت پوزیشن لانگ و شورت
پوزیشن لانگ و شورت، 2 روی یک سکه در دنیای معاملات ارزهای دیجیتال هستند. درک تفاوت‌های پوزیشن لانگ و شورت برای موفقیت در معاملات بسیار ضروری است. در این بخش، فرق پوزیشن لانگ و شورت را به صورت دقیق بررسی می‌کنیم.
تفاوت در جهت معامله پوزیشن لانگ و شورت
اساسی‌ترین تفاوت بین پوزیشن لانگ و شورت در جهت معامله است. در پوزیشن لانگ، شما با این دیدگاه وارد بازار می‌شوید که قیمت افزایش خواهد یافت؛ به عبارت دیگر، یک دیدگاه صعودی به بازار دارید. در مقابل، در پوزیشن شورت، انتظار کاهش قیمت را دارید و دیدگاه شما نزولی است.
تفاوت در پتانسیل سود و زیان پوزیشن لانگ و شورت
پتانسیل سود و زیان در پوزیشن لانگ و شورت کاملاً متفاوت است. در پوزیشن لانگ، حداکثر ضرر محدود به سرمایه اولیه شماست، اما پتانسیل سود نامحدود است؛ زیرا قیمت می‌تواند تا بی‌نهایت افزایش یابد. برای مثال، اگر شما بیت کوین را در قیمت 60,000 دلار خریداری کنید، حداکثر ضرر شما 60,000 دلار است، اما سود می‌تواند به مراتب بیشتر باشد.
در مقابل، در پوزیشن شورت، پتانسیل سود محدود به قیمت فعلی دارایی است (زیرا قیمت نمی‌تواند از صفر کمتر شود)، اما ریسک ضرر نامحدود است. برای مثال، اگر شما بیت کوین را در 60,000 دلار شورت کنید، حداکثر سود شما 60,000 دلار خواهد بود (اگر قیمت به صفر برسد)، اما ضرر می‌تواند بسیار بیشتر باشد.
در این مورد بخوانید: خرید پله ای ارز دیجیتال: راهنمای کامل استراتژی مارتینگل
تفاوت در هزینه‌ها و الزامات پوزیشن لانگ و شورت
پوزیشن لانگ معمولاً هزینه‌های کمتری دارد و نیاز به حساب مارجین ندارد. شما می‌توانید به سادگی با داشتن یک حساب معمولی در صرافی، اقدام به خرید ارز دیجیتال کنید.
اما پوزیشن شورت نیازمند حساب مارجین است و هزینه‌های بیشتری دارد، از جمله:
- بهره قرض گرفتن دارایی
- هزینه‌های نگهداری پوزیشن
- الزامات وثیقه بیشتر
تفاوت در پیچیدگی مدیریت پوزیشن لانگ و شورت
مدیریت پوزیشن لانگ معمولاً ساده‌تر است. شما دارایی را خریداری می‌کنید و تنها باید روند قیمت را زیر نظر داشته باشید. اما مدیریت پوزیشن شورت پیچیده‌تر است و نیاز به توجه مداوم به چند فاکتور دارد:
- سطح مارجین و احتمال مارجین کال
- هزینه‌های نگهداری پوزیشن
- تغییرات ناگهانی قیمت و خطر شورت اسکوئیز
- محدودیت‌های زمانی قرض گرفتن دارایی
تفاوت در شرایط مناسب برای معامله
هر یک از این پوزیشن لانگ و شورت در شرایط خاصی مناسب‌تر هستند. پوزیشن لانگ معمولاً در این شرایط مناسب‌تر است:
- روند کلی بازار صعودی است
- اخبار و تحلیل‌های بنیادی مثبت هستند
- حجم معاملات در حال افزایش است
پوزیشن شورت در این شرایط می‌تواند گزینه بهتری باشد:
- روند کلی بازار نزولی است
- مشکلات فنی یا خبرهای منفی وجود دارد
- نشانه‌های واضح اصلاح قیمت دیده می‌شود
درک تفاوت‌های پوزیشن لانگ و شورت به شما کمک می‌کند تا بتوانید استراتژی معاملاتی مناسب‌تری را انتخاب کنید و ریسک‌های هر پوزیشن را به درستی مدیریت کنید.
نحوه معامله با پوزیشن لانگ و شورت در ارز دیجیتال
آموزش پوزیشن لانگ و شورت برای معامله یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که هر معامله‌گر باید آن را فرا بگیرد. در این بخش، به صورت گام‌به‌گام نحوه باز کردن، مدیریت و بستن هر 2 نوع پوزیشن را بر اساس اطلاعات سایت Investopedia بررسی می‌کنیم.
مراحل باز کردن پوزیشن لانگ
نخستین گام در باز کردن پوزیشن لانگ، انتخاب یک صرافی معتبر است.
پس از انتخاب صرافی، باید حساب خود را برای معامله آماده کنید. این مرحله شامل:
- تکمیل فرآیند احراز هویت
- واریز وجه به حساب معاملاتی
- فعال‌سازی احراز هویت دو مرحله‌ای
برای باز کردن پوزیشن لانگ، مراحل زیر را دنبال کنید:
- انتخاب جفت ارز مورد نظر
- تعیین میزان سرمایه‌گذاری
- تنظیم پارامترهای معامله (قیمت ورودی، حد سود و حد ضرر)
- ثبت سفارش خرید
در این مورد بخوانید: اسپات تریدینگ چیست و چه فرقی با بازار فیوچرز دارد؟
مراحل باز کردن پوزیشن شورت
برای معامله شورت، نیاز به حساب مارجین دارید. مراحل آماده‌سازی شامل:
- درخواست فعال‌سازی معاملات مارجین
- واریز وثیقه مورد نیاز
- آشنایی با قوانین و محدودیت‌های معاملات مارجین
برای باز کردن پوزیشن شورت، این مراحل را طی کنید:
- بررسی نرخ بهره قرض‌گیری ارز
- محاسبه میزان وثیقه مورد نیاز
- تنظیم پارامترهای معامله
- قرض‌گیری و فروش ارز دیجیتال
بستن پوزیشن لانگ و شورت
بستن پوزیشن باید در زمان مناسب انجام شود:
- رسیدن به اهداف قیمتی
- تغییر شرایط بنیادی
- رسیدن به حد سود یا ضرر
- تغییر روند بازار
برای بستن پوزیشن لانگ:
- ثبت سفارش فروش
- برداشت سود یا شناسایی ضرر
- محاسبه کارمزدها و سود/زیان نهایی
برای بستن پوزیشن شورت:
- بازخرید ارز دیجیتال
- بازگرداندن ارز قرض گرفته شده
- تسویه حساب مارجین و برداشت وثیقه
تسلط بر این مراحل و تمرین مداوم آن‌ها در حجم‌های کوچک، می‌تواند به تدریج مهارت شما را در معاملات ارزهای دیجیتال افزایش دهد. همچنین توصیه می‌شود ابتدا با پوزیشن‌های لانگ شروع کنید و پس از کسب تجربه کافی، وارد معاملات شورت شوید.
در این مورد بخوانید: کپی تریدینگ چیست؟ راهنمای جامع آموزش Copy Trading
خلاصه پوزیشن لانگ و شورت چیست با اینوکس
در این مقاله از اینوکس به بررسی پوزیشن لانگ و شورت پرداختیم. پوزیشن لانگ برای معامله‌گرانی مناسب است که دیدگاه صعودی به بازار دارند و مایل به خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال هستند، در حالی که پوزیشن شورت برای کسانی مناسب است که انتظار کاهش قیمت را دارند.
تفاوت اصلی این 2 نوع پوزیشن در ریسک و پتانسیل سود آن‌هاست. پوزیشن لانگ با ریسک محدود و پتانسیل سود نامحدود همراه است، در حالی که پوزیشن شورت دقیقاً برعکس عمل می‌کند و دارای ریسک نامحدود و سود محدود است. مدیریت صحیح ریسک، استفاده از حد سود و ضرر مناسب و درک شرایط بازار برای موفقیت در هر 2 نوع پوزیشن ضروری است.
سوالات متداول
آیا برای شروع معامله در بازار ارزهای دیجیتال، حتماً باید از هر 2 نوع پوزیشن استفاده کنم؟
خیر؛ می‌توان تنها با استفاده از پوزیشن لانگ به سود قابل توجهی دست یافت. توصیه می‌شود تازه‌کارها با استفاده از پوزیشن لانگ، ابتدا درک و تجربه بیشتری به دست آورند و سپس پوزیشن‌های شورت را به استراتژی معاملاتی خود اضافه کنند.
چه زمانی باید پوزیشن خود را ببندم؟
معمولاً 3 حالت برای بستن پوزیشن وجود دارد: رسیدن به هدف قیمتی و حد سود، برخورد به حد ضرر و تغییر شرایط بنیادی بازار.
آیا می‌توان همزمان در یک ارز دیجیتال، هر دو پوزیشن لانگ و شورت را داشت؟
از نظر تکنیکی امکان باز کردن همزمان پوزیشن لانگ و شورت وجود دارد، اما این کار معمولاً منطقی نیست؛ زیرا این دو پوزیشن اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند. در برخی استراتژی‌های پیشرفته مانند آربیتراژ یا هجینگ، ممکن است معامله‌گران حرفه‌ای از ترکیب این پوزیشن‌ها در بازارهای مختلف یا با اهداف خاص استفاده کنند.
