پیش بینی آینده ارز ondo از سال 2025 تا 2030

در بازار کریپتو، شناخت پروژه‌های نوظهور و پیش‌بینی آینده آن‌ها اهمیتی زیادی دارد. این مقاله از اینوکس به بررسی جامعی از آینده ارز دیجیتال اوندو (ONDO) از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ می‌پردازد. در ادامه، ما با تحلیل عوامل مختلفی که بر آینده ارز ONDO تاثیرگذارند، از جمله محصولات، تیم، توکنومیکس و داده‌های آنچین به شما کمک می‌کنیم تا فرصت‌ها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ONDO را بهتر درک کنید.

آینده ارز اوندو از سال 2025 تا 2030

اوندو فایننس بر دارایی‌های واقعی مانند املاک و طلا که به شکل دیجیتال درآمده‌اند (توکنیزه شده) و راه‌های جدید در دنیای مالی غیرمتمرکز (دیفای) تمرکز دارد. این رویکرد باعث شده آینده ارز ondo از دید بسیاری از تحلیلگران بسیار روشن باشد. تحلیل‌گران می‌گویند که آینده ارز اوندو می‌تواند با رشد خوبی همراه باشد. بر اساس پیش‌بینی‌های سایت CoinCodex، ارز اوندو بین سال‌های 2025 تا 2030 بالا و پایین می‌رود و این نوسانات می‌تواند برای سرمایه‌گذاران فرصت‌هایی ایجاد کند.

سال	کمترین قیمت (دلار)	بیشترین قیمت (دلار)	میانگین قیمت سالانه (دلار)
2025	0.47	0.68	0.52
2026	0.53	1.84	1.09
2027	0.64	1.20	0.85
2028	0.66	0.98	0.77
2029	0.90	2.82	1.29
2030	1.41	2.55	1.70

این پیش‌بینی‌ها که از سایت CoinCodex استخراج شده‌اند، نشان می‌دهند که ارز ONDO در سال 2025 با میانگین قیمت 0.523894 دلار معامله خواهد شد. با این حال، لازم به ذکر است که این ارقام صرفا پیش‌بینی هستند و شما باید همواره قبل از هرگونه اقدام به خرید یا فروش، تحلیل شخصی خود را انجام داده و با مدیریت سرمایه مناسب وارد بازار شوید. آینده ارز ondo در سال‌های بعدی پتانسیل رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. به عنوان مثال در سال 2026، میانگین قیمت به 1.085248 دلار و در سال 2029 به 1.285736 دلار افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده پتانسیل بازدهی بالای این ارز است.

در این مورد بخوانید: معرفی انواع سرمایه گذاری در ارز دیجیتال؛ راهنمایی جامع برای مبتدیان

این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که با وجود نوسانات طبیعی بازار، اینده ارز اوندو می‌تواند مسیر صعودی را در بلندمدت طی کند، هرچند که در سال‌هایی مانند 2027 و 2028 ممکن است با اصلاحات قیمتی مواجه شود. این روند نوسانی ولی پرپتانسیل این ارز دیجیتال را به یکی از دارایی‌های مورد توجه در بازار ارزهای دیجیتال تبدیل می‌کند.

علاوه بر این، باید توجه داشت که آینده ارز ondo تحت تاثیر عوامل متعددی مانند موارد زیر قرار خواهد گرفت:

• گسترش محصولات و خدمات جدید پروژه: به ویژه در حوزه دارایی‌های واقعی توکنیزه شده (RWA) و استیبل کوین USDY
• میزان پذیرش پلتفرم: توسط سرمایه‌گذاران نهادی و خرد
• مشارکت‌های استراتژیک: همکاری با پلتفرم‌های مختلف مانند Jupiter Exchange و Raydium Protocol
• تغییرات در شرایط کلی بازار ارزهای دیجیتال: از جمله روند کلی بازار و عملکرد بیت کوین
• سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا: مانند فدرال رزرو و تاثیر آن‌ها بر نرخ بهره
• تحولات قانونی و رگولاتوری: در صنعت کریپتوکارنسی

برای درک بهتر آینده ارز ondo و عوامل تاثیرگذار بر آن، لازم است نگاهی عمیق‌تر به جنبه‌های مختلف این پروژه داشته باشیم. با درک درست پروژه در صورت وقوع یک اتفاق می‌توان به راحتی تاثیر آن بر آینده ارز ONDO را متوجه شد. این نکات عبارتند از:

• شناخت ارز دیجیتال ONDO: اینکه این ارز چیست و چه جایگاهی در دنیای مالی غیرمتمرکز (DeFi) دارد.
• بررسی مزایا و معایب: درک نقاط قوت و ضعف پروژه Ondo، تاثیر مستقیم بر قیمت و آینده ارز اوندو دارد.
• شناخت تیم توسعه‌دهنده: افراد کلیدی پشت هر پروژه و سوابق آن‌ها یکی دیگر از نکاتی است که بر آینده ارز ondo تاثیر دارد.
• تحلیل سرمایه‌گذاران و فعالیت‌هایشان: بررسی اینکه چه سرمایه‌گذاران بزرگی از Ondo حمایت می‌کنند و آیا آن‌ها در حال خرید یا فروش آن ارز دیجیتال هستند، تاثیر مستقیمی بر آینده ارز اوندو دارد.
• بررسی جامعه و کاربران پروژه: میزان فعالیت و رشد جامعه کاربری Ondo، یکی از پارامترهایی است که بر رشد پروژه و در نتیجه قیمت آن تاثیر دارد.
• درک هدف و ماموریت پروژه: شناخت دقیق اهداف Ondo و اینکه چه اخباری می‌توانند تاثیر مثبت یا منفی بر آینده آن بگذارند.
• فهم توکنومیکس: بررسی ساختار اقتصادی توکن ONDO، شامل عرضه، توزیع و کاربردهای آن، به همراه نکات قوت و ضعف توکنومیکس.

این موارد، دیدی کامل را برای تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد آینده ارز اوندو فراهم می‌کنند. در بخش‌های بعدی مقاله به تمام این نکات به صورت کامل خواهیم پرداخت.

در این مورد بخوانید: بهترین ارزهای دیفای، معرفی 12 پروژه برتر DeFi

ارز اوندو ONDO چیست؟

برای درک آینده ارز ondo، ابتدا باید خود پروژه را بشناسیم. اوندو فایننس (Ondo) در تاریخ ۲۷ جولای ۲۰۲۱ معرفی شد. این پروتکل توسط نیتن آلمن و پینکو سوران با هدف تسریع پذیرش دیفای در میان سرمایه‌گذاران تاسیس شد. در حال حاضر پروژه اوندو در حوزه توکنایز دارایی‌های سنتی فعالیت دارد. این پروژه باور دارد که تکنولوژی بلاکچین می‌تواند راه‌های مالی را بهتر و در دسترس‌تر کند. 

پروژه اوندو محصولات مالی توکنیزه شده‌ای را ارائه می‌دهد که معمولا فقط در دسترس موسسات بزرگ هستند. شما می‌توانید اطلاعات دقیقی درباره پشتوانه دارایی‌ها، نحوه کار، بازدهی مورد انتظار، ریسک‌ها و شرایط لازم برای هر محصول را در وب‌سایت اوندو بیابید. 

در این مورد بخوانید: آینده اتریوم: پیش ‌بینی قیمت اتریوم در سال‌ های ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۰

تاریخچه ارز اوندو

دانستن تاریخچه اوندو برای درک آینده ارز ondo بسیار مفید و کمک کننده است. شما با دانستن مسیر حرکت می‌توانید تا حدی در مورد آینده یک پروژه اطلاعات کسب کنید. پروژه اوندو مانند هر پروژه‌ی دیگری مسیر پر پیچ و خمی را از ابتدا تا به امروز طی کرده است. تاریخچه ارز اوندو به شرح زیر است.

اوندو نسخه ۱ (Ondo V1)

اوندو V1 بر روی شبکه بلاکچین اتریوم فعالیت خود را شروع کرد. اولین پیاده‌سازی این پروتکل بود که صندوق‌ها (Vaults) و نقدینگی به عنوان سرویس (LaaS) را به عنوان محصولات اصلی خود ارائه می‌کرد. مهم‌ترین اتفاقات در این دوره عبارت‌اند از:

• نوامبر ۲۰۲۱: اوندو ارائه خدمات LaaS خود را با همکاری Fei Protocol راه‌اندازی کرد. LaaS به پروژه‌ها امکان می‌داد تا نقدینگی توکن‌ها را در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEXs) افزایش دهند. 
• دسامبر ۲۰۲۱: اوندو خدمات LaaS خود را با همکاری Frax Finance گسترش داد، که با استفاده از استیبل‌کوین FRAX، برای توکن‌هایی مانند AMP نقدینگی فراهم می‌کرد.
• می ۲۰۲۲: اوندو خدمات LaaS خود را با همکاری Angle Protocol گسترش داد، که با استفاده از استیبل‌کوین agEUR، برای توکن‌هایی مانند PAL نقدینگی فراهم می‌کرد.

با کاهش بازدهی دیفای در سال ۲۰۲۲، تیم اوندو تصمیم گرفت که Vaults و LaaS (اوندو نسخه 1) را از چرخه خارج کند تا بر روی پروتکل‌های نسل بعدی خود تمرکز کند. اوندو نسخه 2 که شامل Ondo Funds و Flux Finance در زمان راه‌اندازی بود و در ژانویه ۲۰۲۳ فعال شد.

اوندو نسخه ۲ (Ondo V2)

اوندو نسخه 2 که در ژانویه ۲۰۲۳ فعال شد، دومین پیاده‌سازی این پروژه است. در این نسخه نیز اتفاقات و همکارای‌های جذابی شکل گرفت که به شرح زیر است.

• ژانویه ۲۰۲۳: اوندو راه‌اندازی سه توکن با پشتوانه اوراق خزانه و اوراق قرضه شرکتی ایالات متحده را اعلام کرد. 
• ژانویه ۲۰۲۳: اوندو شروع ساخت Flux Finance را اعلام و Ondo DAO را راه‌اندازی کرد که بر Flux حاکمیت دارد. در فوریه ۲۰۲۳، Flux فعال شد.
• آوریل ۲۰۲۳: اوندو راه اندازی Ondo Money Market Fund را اعلام کرد.
• آگوست ۲۰۲۳: اوندو راه اندازی Ondo USD Yield (USDY) را اعلام کرد.
• نوامبر ۲۰۲۳: اوندو Ondo Bridge را راه‌اندازی کرد.
• ژانویه ۲۰۲۴: بنیاد اوندو برنامه امتیاز دهی اوندو را اعلام و آن را در اواخر همان ماه راه‌اندازی کرد.
• فوریه ۲۰۲۴: اوندو برنامه‌های خود برای Ondo Global Markets (Ondo GM) را اعلام کرد، پلتفرمی که به کاربران امکان دسترسی به اوراق بهادار سنتی را از طریق توکن‌سازی روی بلاکچین می‌دهد.

محصولات کلیدی اوندو فایننس

برای درک آینده ارز ONDO نیاز است که محصولات آن را بشناسید؛ زیرا این محصولات هستند که بر کاربردی بودن یا نبودن یک پروژه تاثیرگذار هستند و کاربرد نیز بر قیمت تاثیرگذار است. اوندو فایننس اکوسیستمی از محصولات در حوزه‌های مختلف را توسعه داده است. این محصولات با استفاده از فناوری بلاکچین، دارایی‌های واقعی را توکنیزه می‌کنند و شفافیت، کارایی و دسترسی‌پذیری را به امور مالی سنتی می‌آورند. در ادامه به معرفی مهم‌ترین محصولات این اکوسیستم می‌پردازیم:

آشنایی با Ondo Global Markets

Ondo GM یک پلتفرم توکن‌سازی پیشرفته است که به طور خاص برای آوردن اوراق بهادار قابل معامله عمومی به بلاکچین طراحی شده است. این پلتفرم به سرمایه‌گذاران خارج از ایالات متحده امکان می‌دهد تا به هزاران اوراق بهادار آمریکا از جمله سهام، اوراق قرضه و ETFها در بستر بلاکچین دسترسی پیدا کنند. Ondo Global Markets با ارائه دسترسی توکن‌شده به این دارایی‌ها، از شفافیت و کارایی بلاکچین بهره می‌برد. این پلتفرم با ارائه APIها و SDKها به توسعه‌دهندگان نیز قدرت می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را بر پایه آن بسازند.

آشنایی با شبکه بلاکچین اوندو (Ondo Chain)

Ondo Chain یک بلاکچین لایه ۱ است که با هدف آسان سازی بازارهای مالی در سطح شرکت و نهادها ساخته شده است. این بلاکچین با ترکیب شفافیت بلاکچین‌های عمومی، ویژگی‌های امنیتی و انطباق‌پذیری یک زیرساخت قدرتمند و مقیاس‌پذیر را برای استفاده از دارایی‌های توکن‌شده دنیای واقعی (RWA) فراهم می‌کند. این شبکه بلاکچین، نقش حیاتی در رشد و پذیرش محصولات اوندو ایفا خواهد کرد.

توکن بازدهی دلار آمریکا USDY

USDY یک گواهی توکن‌شده است که پشتوانه‌اش، اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت ایالات متحده و سپرده‌های بانکی است. این محصول برای سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی غیرآمریکایی طراحی شده تا دسترسی به یک استیبل‌کوین را با بازدهی مناسب را داشته باشند. USDY با وجود مزایای فراوان، برای رعایت قوانین ایالات متحده محدودیت‌هایی دارد. به عنوان مثال توکن‌های USDY تنها ۴۰ تا ۵۰ روز پس از سرمایه‌گذاری قابل انتقال می‌شوند و بازخرید آن فقط به حساب‌های بانکی غیرآمریکایی از طریق حواله بانکی امکان‌پذیر است. 

USDY در دو نسخه عرضه می‌شود که نحوه بازدهی در آن‌ها متفاوت است:

• نسخه تجمعی (USDY): در این نسخه، قیمت هر توکن با انباشت سود افزایش می‌یابد. 
• نسخه پایه (rUSDY): در این نسخه، قیمت هر توکن در ۱.۰۰ دلار ثابت می‌ماند و بازدهی به شکل توکن‌های rUSDY اضافی به کیف پول کاربر واریز می‌شود. این بازسازی به طور خودکار هر روز کاری اتفاق می‌افتد. 

	USDY	rUSDY
نوع توکن	تجمعی (Accumulating)	پایه (distributing)
روش پرداخت سود	از طریق افزایش قیمت توکن	پرداخت روزانه به صورت توکن‌های rUSDY
قیمت توکن	افزایش می‌یابد	در ۱.۰۰ دلار باقی می‌ماند
مناسب برای	مدیریت پول برای نگهداری بلندمدت	وسیله‌ای برای تسویه یا تبادل با بازدهی

اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت دولت ایالات متحده (OUSG)

توکن OUSG دسترسی نقدشونده‌ای را به اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت ایالات متحده و اوراق بهادار شرکت‌های تحت حمایت دولت (GSE) فراهم می‌کند. این توکن‌ها در هر ساعت از شبانه روز و در تمام طول سال قابل ضرب (Mint) و بازخرید هستند. این اوراق به دلیل ریسک بسیار پایین و نقدینگی بالا به عنوان یکی از امن‌ترین و پایدارترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری شناخته می‌شوند. بخش عمده‌ای از دارایی‌های این صندوق در صندوق‌هایی مانند BlackRock BUIDL و Franklin Templeton نگهداری می‌شود. OUSG نیز مانند USDY در دو نسخه تجمعی و پایه عرضه می‌شود.

• نسخه تجمعی (OUSG): بازدهی از طریق افزایش قیمت بازخرید توکن‌ها پرداخت می‌شود و با گذشت زمان، قیمت توکن افزایش می‌یابد.
• نسخه پایه (rOUSG): بازدهی به صورت توزیع روزانه توکن‌های rOUSG اضافی به کاربران پرداخت می‌شود و قیمت هر توکن در ۱.۰۰ دلار ثابت می‌ماند.

	OUSG	rOUSG
نوع توکن	تجمعی (Accumulating)	پایه (distributing)
روش توزیع سود	از طریق افزایش قیمت توکن	افزایش توکن‌های rOUSG
قیمت توکن	افزایش می‌یابد	در ۱.۰۰ دلار باقی می‌ماند
مناسب برای	مدیریت پول برای نگهداری بلندمدت	وسیله‌ای برای تسویه یا تبادل با بازدهی

آشنایی با Flux Finance

Flux Finance یک پروتکل وام‌دهی است که از کامپوند ورژن 2 (Compound) فورک شده است. این پروتکل به عنوان یک بازار برای بازخرید (repo) این دارایی‌ها روی بلاکچین عمل می‌کند و به کاربران امکان می‌دهد استیبل‌کوین‌ها را با پشتوانه وثیقه‌های با کیفیت بالا مانند OUSG وام بگیرند یا وام دهند. این پروتکل به عنوان بخشی از اکوسیستم اوندو به بنیاد نپتون فروخته شده است.

تاثیر محصولات بر آینده ارز ONDO

شناخت این محصولات برای پیش‌بینی آینده ارز ONDO حیاتی است. موفقیت و پذیرش گسترده محصولاتی مانند USDY و OUSG که دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) را توکنیزه می‌کنند، مستقیما به کاربردپذیری و ارزش اکوسیستم اوندو اضافه می‌کند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت آن است که تمایل فعالان بازار به این محصولات چقدر است. این محصولات بیشتر برای شرایط پرریسک که افراد به دنبال سود کم ولی مطمئن هستند مناسب است. پس احتمالا باید در شرایط پرریسک مقدار مینت شدن این توکن‌ها افزایش پیدا کند. البته باید بررسی کنید که استفاده از این توکن‌ها تا چه اندازه بر روی قیمت ارز ondo تاثیر دارد. این موضوع را در بخش توکنومیکس بررسی خواهیم کرد. 

در این مورد بخوانید: معرفی بهترین استیبل کوین کریپتو | 14 ارز برتر

آشنایی با تیم اوندو فایننس و تاثیر آن بر آینده ارز اوندو

تیم هر پروژه تاثیر مستقیم بر آینده آن دارد. با شناخت تیم اندو و سابقه فعالیتی آن‌ها می‌توان به آینده ارز ONDO امیدوار یا ناامید شد. به همین منظور در ادامه به معرفی اعضای کلیدی این تیم می‌پردازیم.

• ناتان آلمن (Nathan Allman): وی بنیانگذار و مدیرعامل اوندو است و سابقه فعالیت در بخش دارایی‌های دیجیتال در گلدمن ساکس (Goldman Sachs) را دارد. او همچنین بنیانگذار ChainStreet Capital، یک صندوق پوشش ریسک کریپتو بوده است. 
• جاستین اشمیت (Justin Schmidt): جاستین رئیس و مدیر عملیاتی اوندو، پیش از این ریاست بخش بازارهای دارایی‌های دیجیتال را در گلدمن ساکس (Goldman Sachs) بر عهده داشته است. او همچنین به عنوان رئیس استراتژی در Talos فعالیت کرده است. تخصص عمیق او در بازارهای مالی سنتی و بلاکچین، برای اینده ONDO حیاتی است.

• ایان دی بود (Ian De Bode): ایان مدیر ارشد استراتژی اوندو، پیش از این شریک و رئیس بخش دارایی‌های دیجیتال در McKinsey & Company بوده است. او همچنین تجربه مدیریت توسعه محصول در Umicore را دارد. 
• مارک جانوف (Mark Janoff): وی مشاور حقوقی اوندو است و سابقه حقوقی درخشان در زمینه بلاکچین و شرکت‌های فناوری را به عنوان مشاور بلاکچین در شرکت Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP دارد.
• کتی ویلر (Katie Wheeler): کیتی معاون مشارکت در اوندو است که بیش از ۱۴ سال تجربه در بخش مالی و دیفای دارد. او سوابق درخشان به عنوان مدیر توسعه کسب‌وکار در سیرکل (Circle) (شرکت سازنده USDC) و معاون iShares Institutional در بلک‌راک (BlackRock) را در کارنامه خود دارد. 
• بن گراسمن (Ben Grossman): بن معاون بازاریابی اوندو است و سابقه بازاریابی گسترده در شرکت‌های فناوری و بلاکچین دارد. او پیش از اوندو، مدیر بازاریابی در بنیاد توسعه استلار (Stellar Development Foundation) و مدیر ارشد بازاریابی محصول در آمازون (Amazon) بوده است.

ترکیب این افراد با سوابق قوی در شرکت‌های معتبر جهانی، اعتبار و اعتماد به اوندو فایننس را افزایش می‌دهد. البته باید توجه داشت که علاوه بر تیم قدرتمند عملکرد تیم نیز بر آینده ارز ONDO تاثیرگذار است. در بخش بعد در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد.

بررسی عملکرد تیم اوندو و تاثیر آن بر آینده ارز ONDO

عملکرد تیم برای آینده ارز اوندو حیاتی است. از آنجایی که دسترسی مستقیم به فعالیت‌های تیم اوندو دشوار است، عملکرد آن‌ها را از طریق فعالیت‌های توسعه در گیت‌هاب و حضور در شبکه‌های اجتماعی ارزیابی می‌کنیم.

عملکرد تیم برنامه‌نویسی اوندو

با بررسی شاخص فعالیت توسعه (Development Activity)، مشخص است که میزان فعالیت تیم از ابتدای سال ۲۰۲۵ به شدت کاهش یافته است. نمودارها و سوابق اخیر گیت‌هاب نیز نشان می‌دهند که عملا فعالیت برنامه‌نویسی جدیدی روی پروژه انجام نشده است. این موضوع یک نقطه ضعف و منفی مهم برای پروژه اوندو محسوب می‌شود.

عملکرد تیم بازاریابی و مارکتینگ اوندو

توییتر اوندو که اصلی‌ترین بستر اجتماعی اوندو است، ۳۴۰ هزار فالوور دارد؛ اما نرخ ایمپرشن (Impression) کمتر از ۰.۵ درصد است. این میزان (نسبت به دیگر رقبا) نشان می‌دهد تعامل کاربران با محتوا مقداری کم است. 

همچنین، نمودار رشد فالوورها نشان می‌دهد که از اواسط ۲۰۲۴ تا اوایل ۲۰۲۵ رشد سریعی وجود داشته ولی بعد از آن زمان متوقف شده است. این موضوع نشان‌دهنده عملکرد ضعیف تیم دیجیتال مارکتینگ در 6 ماهه ابتدای 2025 است.

در مجموع، شواهد نشان می‌دهد که عملکرد کلی تیم اوندو از ابتدای سال ۲۰۲۵ در هر دو بخش توسعه و بازاریابی ضعیف بوده است. برای رسیدن به چشم‌انداز پروژه، تیم نیاز به افزایش فعالیت دارد.

توکنومیکس پروژه اوندو؛ مهم‌ترین عامل در آینده ارز ONDO

توکنومیکس هر پروژه، ساختار اقتصادی و نحوه توزیع توکن آن را مشخص می‌کند که نقشی حیاتی در پایداری و آینده آن دارد. در این بخش، به بررسی جزئیات توکن ONDO شامل اطلاعات کلی، نحوه تخصیص توکن‌ها و نرخ آزادسازی آن می‌پردازیم.

بررسی اطلاعات کلی توکن ONDO

ارز ONDO به عنوان توکن حاکمیتی سازمان خودمختار غیرمتمرکز (DAO – Decentralized Autonomous Organization) اوندو فایننس عمل می‌کند. دارندگان این توکن می‌توانند در مورد مسائل مهم پروتکل نظیر پارامترهای اقتصادی، ارتقاء قراردادهای هوشمند و مدیریت DAO رای دهند. اطلاعات کلی توکن اوندو که باید به آن‌ها توجه داشته باشید عبارتند از:

• حداکثر عرضه (Max Supply): توکن ONDO دارای حداکثر عرضه‌ای معادل ۱۰ میلیارد (10b) توکن است.
• عرضه در گردش (Circulating Supply): در 11 تیر 1404، توکن‌های در گردش ONDO حدود ۳.۱۵۹ میلیارد (3.159b) توکن ONDO بوده که این رقم با توجه به برنامه آزادسازی توکن‌ها در حال تغییر است.
• ارزش بازار (Market Cap): ارزش بازار فعلی توکن ONDO حدود ۲.۴۰۱ میلیارد دلار (2.401b) است.

علاوه بر این، کل ارزش قفل شده (TVL) در اکوسیستم اوندو حدود ۱.۳۹۵ میلیارد دلار است که بخش عمده آن بر روی بلاکچین اتریوم (Ethereum) قرار دارد. همچنین، این پروژه توانسته در یکسال گذشته حدود ۵۷.۳۹ میلیون دلار کارمزد (Fees) و ۵۲.۹۷ میلیون دلار درآمد (Revenue) ایجاد کند که نشان‌دهنده فعالیت قابل توجه و جذابیت پلتفرم آن است.

اوندو برای جمع‌آوری سرمایه و توزیع اولیه توکن خود، عرضه اولیه (ICO) و عرضه اولیه از طریق صرافی (IEO) را برگزار کرده که اطلاعات آن به شرح زیر است.

• ICO: در تاریخ ۱۲ می ۲۰۲۲، ICO این توکن با قیمت ۰.۰۵۵ دلار بر روی پلتفرم Coinlist برگزار شد و ۲۲ میلیون دلار سرمایه جذب کرد.
• IEO: در تاریخ ۱۷ تا ۱۸ ژانویه ۲۰۲۴، IEO اوندو با همان قیمت ۰.۰۵۵ دلار از طریق Gate Launchpad انجام و ۴۰ هزار دلار سرمایه جذب کرد.

تخصیص توکن اوندو (ONDO Token Allocation)

توکن‌های ONDO با حداکثر عرضه ۱۰ میلیارد واحد، به اهداف و گروه‌های مختلفی تخصیص یافته‌اند که نشان‌دهنده استراتژی بلندمدت پروژه برای رشد و توسعه است. تخصیص این توکن‌ها به شرح زیر است:

• رشد اکوسیستم (Ecosystem Growth): با سهمی 52.1 درصدی معادل 5.21 میلیارد توکن، این بخش بزرگترین سهم را به خود اختصاص داده و برای توسعه کلی اکوسیستم و پاداش‌دهی به مشارکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است.
• توسعه پروتکل (Protocol Development): مقدار 3.3 میلیارد توکن (33 درصد) برای تامین مالی و توسعه و بهبود مستمر پروتکل‌های اوندو در نظر گرفته شده است.
• فروش خصوصی (Private Sales): مقدار 12.9 درصد از توکن‌ها، معادل 1.29 میلیارد توکن توکن، به سرمایه‌گذاران خصوصی فروخته شده است.
• دسترسی جامعه (Community Access Sale): حدود 200 میلیون توکن (2 درصد) نیز از طریق فروش عمومی برای دسترسی گسترده‌تر جامعه به این پروژه تخصیص یافته است.

با توجه به درصد‌های اعلام شده درصد زیادی از توکن‌های ONDO عملا تحت نظارت تیم اوندو است که این موضوع می‌تواند باعث دستکاری قیمت توسط تیم توسعه دهنده شود. این موضوع یک نکته منفی برای این پروژه است.

نرخ آزادسازی توکن ONDO

توکن‌های تخصیص‌یافته بر اساس یک برنامه زمانی مشخص و برای اطمینان از پایداری و جلوگیری از عرضه ناگهانی به بازار آزاد می‌شوند. نرخ آزادسازی برای هر دسته به شرح زیر است.

• رشد اکوسیستم: ۲۴% از توکن‌های این دسته در زمان راه‌اندازی پروژه (launch date) آزاد شده‌اند و مابقی به صورت منظم در بازه‌های ۱۲ ماهه و طی یک دوره ۵ ساله آنلاک خواهند شد.
• توسعه پروتکل: آزادسازی توکن‌های این بخش ۱۲ ماه پس از آزادسازی اولیه توکن آغاز شده و در بازه‌های ۱۲ ماهه و طی یک دوره ۴ ساله صورت می‌گیرد.
• فروش خصوصی: توکن‌های این بخش نیز ۱۲ ماه پس از آزادسازی اولیه توکن آزاد شده و سپس در بازه‌های ۱۲ ماهه طی یک دوره ۴ ساله آزاد می‌شوند.
• دسترسی جامعه: ۹۰% از توکن‌های این دسته در زمان راه‌اندازی آزاد شده و مابقی به صورت خطی طی ۱۲ ماه بعدی منتشر می‌شوند.

در این برنامه آزادسازی در ابتدای هر سال میلادی حدودا 1.94 میلیارد توکن آزاد خواهد شد که با مارکت کپی فعلی، آزادسازی سنگینی خواهد بود. بهتر بود که این آزادسازی در دورهای یک ماهه و با مقادیر کمتر انجام می‌شد تا فشار فروش تا حدی کاهش یابد. باید توجه داشت که زمانی که به این آزادسازی‌ها نزدیک می‌شویم این توکن می‌تواند نوسانات زیادی داشته باشد. به همین دلیل در این حوالی این دوره‌ها حواستان بیشتر به این توکن باشد.

در این مورد بخوانید: بهترین سرمایه گذاری در ایران: راهنمای جامع انتخاب بهترین بازار برای سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاران ارز اوندو 

سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در آینده ارز ONDO و یا هر پروژه دیگری تاثیر دارد. پروژه اوندو فایننس موفق به جذب سرمایه از مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاران برجسته در فضای ارزهای دیجیتال و مالی سنتی شده است که نشان‌دهنده اعتماد به آینده ارز ONDO و پتانسیل رشد این پروژه است. اوندو در دو دور اصلی جذب سرمایه شامل دور Seed و دور سری A موفق به جذب میلیون‌ها دلار شده است.

• دور Seed: در تاریخ ۱۷ آگوست ۲۰۲۱ (۲۶ مرداد ۱۴۰۰)، اوندو موفق به جذب ۴ میلیون دلار سرمایه در دور Seed خود شد. سرمایه‌گذاران اصلی در این دور شامل پانترا کپیتال (Pantera Capital) به عنوان سرمایه‌گذار اصلی و دیگران مانند استانی کولچوف (Stani Kulechov)، دیجیتال کارنسی گروپ (Digital Currency Group)، سی‌ام‌اس هولدینگز (CMS Holdings) و کوین‌فاند (CoinFund) بودند.
• دور سری A: در تاریخ ۲۷ آوریل ۲۰۲۲ (۷ اردیبهشت ۱۴۰۱)، این پروژه ۲۰ میلیون دلار سرمایه در دور سری A جذب کرد. سرمایه‌گذاران برجسته در این دور شامل پانترا کپیتال (Pantera Capital) و کوین‌بیس ونچرز (Coinbase Ventures) به عنوان سرمایه‌گذار اصلی و وینترمیوت (Wintermute)، تایگر گلوبال منجمنت (Tiger Global Management) و گلدن‌تری است منیجمنت (GoldenTree Asset Management) بودند.

بررسی آینده اوندو از دیدگاه داده‌های آنچین و تحلیل تکنیکال

برای درک بهتر از آینده ارز ONDO، علاوه بر عوامل بنیادی، تحلیل تکنیکال نمودار قیمت و داده‌های درون زنجیره‌ای (On-Chain Data) از اهمیت بالایی برخوردار است. این دو رویکرد با هم می‌توانند دیدگاه‌های ارزشمندی را در مورد رفتار سرمایه‌گذاران و پتانسیل رشد یا کاهش قیمت ارائه دهند.

تحلیل تکنیکال ارز اوندو

برای بررسی آینده ارز ONDO به سراغ نمودار قیمت ONDO می‌رویم. بر اساس نمودار، این ارز دیجیتال در حال حاضر در یک روند نزولی قرار دارد. خط روند نزولی که در نمودار مشخص شده، به عنوان یک مقاومت عمل می‌کند و تا زمانی که قیمت نتواند این خط را به سمت بالا بشکند، نمی‌توان انتظار روند صعودی بلندمدت را از این ارز دیجیتال داشت.

با این حال، برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال استراتژی متوسط هزینه دلاری (DCA) هستند، یک سطح حمایتی مهم در حوالی ۰.۵۷ دلار وجود دارد که می‌تواند نقطه مناسبی برای ورود یا افزودن به پوزیشن‌های خرید باشد.

داده‌های آنچین (On-Chain Data)

داده‌های آنچین دیدگاه جالبی را در مورد فعالیت واقعی شبکه و رفتار فعالان در بازار را نشان می‌دهد.

فعالیت آدرس‌های فعال روزانه (Daily Active Addresses): نمودار فعالیت آدرس‌های فعال روزانه نشان‌دهنده رشد نسبی در تعداد آدرس‌های فعال است. حتی با وجود اینکه قیمت ONDO در روند نزولی قرار داشته است. این موضوع می‌تواند نشانه خوبی باشد زیرا با وجود کاهش قیمت، کاربران همچنان در شبکه فعال هستند. البته این فعالیت می‌تواند ناشی از انگیزه‌های مختلفی از جمله فروش نیز باشد.

حجم معاملات آنچین در ضرر (Daily On-Chain Transaction Volume in Loss): بررسی حجم معاملات آنچین که در ضرر صورت گرفته‌اند، رشد شاخص قبلی را توجیه می‌کند. اگرچه این وضعیت در ابتدا منفی به نظر می‌رسد؛ اما از دیدگاه تحلیل بازار، افزایش فروش در ضرر (برای مدت زمانی چند ماه) می‌تواند به خالی شدن بازار از فروشندگان منجر شود. زمانی که اکثر افرادی که قصد فروش دارند از بازار خارج شده باشند، فرصت برای برگشت روند صعودی فراهم می‌شود؛ زیرا بازارها اغلب زمانی شروع به رشد می‌کنند که فشار فروش به حداقل برسد.

نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی (MVRV Ratio – 365d): شاخص MVRV (با در نظر گرفتن توکن‌هایی که کمتر از یک سال از عمر آن‌ها می‌گذرد) نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از توکن‌هایی که در یک سال گذشته خریداری شده‌اند، در حال حاضر در ضرر قرار دارند. این وضعیت نشانه‌ای از یک حباب قیمتی منفی است. به زبان ساده یعنی قیمت فعلی پایین‌تر از میانگین قیمت خرید سرمایه‌گذاران یکسال گذشته است. همواره توصیه می‌شود که بهترین زمان برای خرید در حباب منفی و بهترین زمان برای فروش در یک حباب مثبت است.

عرضه نگهداری شده توسط صندوق‌ها (Supply held by Funds): با بررسی شاخص موجود در نمودار Supply held by Funds متوجه می‌شویم که سرمایه‌گذاران یا نهادهای بزرگ در حال فروش این ارز دیجیتال هستند. این موضوع در بسیاری از پروژه‌ها اتفاق می‌افتد؛ زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران پس از کسب سود قابل قبول اقدام به سیو سود می‌کنند. البته این فروش‌ها به شدت باعث افزایش عرضه و کاهش قیمت می‌شوند. این موضوع یک نکته منفی برای پروژه محسوب می‌شود.

بر اساس داده‌های آنچین، یک سطح مقاومت مهم در حوالی ۱ دلار برای ONDO وجود دارد که می‌تواند باعث افزایش فشار فروش شود. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید در این حوالی با احتیاط بیشتری عمل کنند.

با ترکیب تحلیل تکنیکال و داده‌های آنچین، می‌توان گفت که ONDO در میان مدت در یک روند نزولی قرار دارد و سطوح مقاومتی کلیدی پیش رو آن است. البته داده‌های آنچین نشان‌دهنده از آن است که بازار ممکن است در حال رسیدن به سطوحی باشد که فروشندگان حداکثر فشار خود را اعمال کرده‌اند و زمینه برای تغییر روند فراهم شود. اگر ارز اوندو بتواند سطح حمایتی مهم 0.57 دلار را حفظ کند و خط روند نزولی خود را پشت سر بگذارد، می‌تواند روند صعودی خود را آغاز کند.

مزایا و معایب پروژه اوندو

این بخش برای تصمیم گیری شما در مورد آینده ارز ONDO بسیار مهم و کاربردی است. در ادامه به مهم‌ترین مزایا و معایب ONDO خواهیم پرداخت.

مزایا پروژه اوندو

• نوآوری در RWA 
• محصولات توکنیزه شده با بازدهی مناسب
• تیم و سرمایه‌گذاران باسابقه
• فرصت خرید در حباب منفی 

معایب پروژه اوندو

• کاهش فعالیت تیم برنامه نویس
• عملکرد ضعیف تیم مارکتینگ
• آزاد سازی سنگین در ابتدای هر سال
• فشار فروش نهادها
• روند نزولی فعلی

کلام پایانی

در مجموع، آینده ارز ONDO به توانایی پروژه در غلبه بر معایب ذکر شده و بهره‌برداری کامل از مزایای خود دارد. مانند هر سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال، ریسک‌های قابل توجهی در این پروژه وجود دارد. با این شرایط انجام تحقیقات شخصی دقیق و مشورت با متخصصان مالی، قبل از هرگونه تصمیم‌گیری درباره آینده سرمایه‌گذاری در اوندو، کاملا ضروری است.

سوالات متداول