دامیننس اتریوم | مشاهده نمودار و نحوه استفاده در ترید

بازار ارزهای دیجیتال یک اقیانوس پهناور با هزاران جزیره (ارز دیجیتال) است. در این میان، بیت‌ کوین و اتریوم دو قاره اصلی هستند. برای سرمایه‌گذاران و تریدرها، فهمیدن اینکه سرمایه به سمت کدام یک از این قاره‌ها در حرکت است، حیاتی است. دامیننس اتریوم دقیقاً همین قطب‌نماست.

در این مقاله از اینوکس قصد داریم تا شما را با دامیننس اتریوم (Ethereum Dominance) و تحلیل نمودار لحظه ای دامیننس ETH و دیگر موارد مهم در این حوزه، آشنا کنیم.

دامیننس اتریوم چیست (Ethereum Dominance)

دامیننس اتر (Ethereum Dominance) معیاری برای سنجش قدرت ارز اتریوم (ETH) نسبت به سایر رمزارزها است. در واقع، دامیننس اتر با فرمول ساده‌ی ارزش بازار اتریوم تقسیم بر ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شود. از این طریق، میزان تسلط اتریوم بر کل بازار کریپتو به دست می‌آید. برای توضیح بهتر موضوع، اجازه دهید تا یه مثال را با هم بررسی کنیم.

در این مورد بخوانید: آینده اتریوم: پیش ‌بینی قیمت اتریوم تا سال 2030

تصور کنید کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال یک کیک بزرگ است. هر ارز دیجیتال، یک برش از این کیک را به خود اختصاص می‌دهد. اندازه برش بیت‌کوین، دامیننس بیت‌ کوین و اندازه برش ارز اتریوم، دامیننس ETH نام دارد.

به عبارت دقیق‌تر، دامیننس ETH (Ethereum Dominance یا ETH.D) نشان می‌دهد که چند درصد از کل پولی که در بازار کریپتو سرمایه‌گذاری شده، به اتریوم (ETH) اختصاص دارد. این شاخص قدرت، نفوذ و محبوبیت اتریوم را در مقایسه با تمام ارزهای دیگر، از جمله بیت‌کوین، اندازه‌گیری می‌کند.

فرمول محاسبه دامیننس اتریوم

فرمول محاسبه دامیننس بسیار ساده است. در ادامه این فرمول را به صورت یک خطی بیان کرده‌ایم:

دامیننس اتریوم (%) = (ارزش بازار اتریوم / ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال) × 100

اجازه دهید تا با یک مثال عملی، نحوه محاسبه دامیننس ETH را بیشتر توضیح دهیم. توجه داشته باشید که اعداد انتخاب شده فرضی و نزدیک به واقعیت هستند.

• فرض کنید ارزش بازار اتریوم (Market Cap) برابر 400 میلیارد دلار است.

• همچنین تصور کنید که ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال (Total Market Cap) برابر 2.5 تریلیون دلار (یعنی 2,500 میلیارد دلار) است.

با توجه به این اعداد و ارقام، فرمول محاسبه دامیننس ETH به شکل زیر است:

(400,000,000,000 دلار / 2,500,000,000,000 دلار) × 100 = 0.16 × 100 = 16%

در این مثال، دامیننس اتر 16 درصد است. این یعنی 16 درصد از کل سرمایه موجود در دنیای کریپتو، در اتریوم قفل شده است.

کاربرد دامیننس ETH

نمودار دامیننس اتر به ما کمک می‌کند که ارزش کل بازار این ارز را بررسی کنیم. هنگامی که دامیننس ارزهای بزرگی، مانند بیت‌ کوین و اتریوم، افزایش پیدا می‌کند، به‌طور مستقیم باعث کاهش ارزش بازار آلت‌کوین‌ها می‌شود. در سوی مقابل، کاهش دامیننس اتر و بیت‌ کوین، نشان‌دهنده‌ی افزایش سلطه‌ی آلت‌کوین‌ها بر بازار ارزهای دیجیتال است.

مشاهده می‌کنید که دامیننس اتر صرفاً یک عدد آماری نیست، بلکه یک ابزار تحلیلی قدرتمند برای درک دینامیک بازار است. به کمک این شاخص شما می‌توانید جریان کلی سرمایه در بازار کریپتو را شناسایی کنید.

پس تغییرات دامیننس نشان‌دهنده حرکت پول است. دو مسیر اصلی در این راستا شامل موارد زیر است:

• افزایش دامیننس ETH: یعنی سرمایه در حال خروج از بیت‌کوین یا آلت‌کوین‌های دیگر و ورود به اتریوم است. این اتفاق معمولاً نشان‌دهنده افزایش اعتماد به اکوسیستم اتریوم یا انتظار برای یک رویداد مثبت در این شبکه است.

• کاهش دامیننس ETH: یعنی سرمایه در حال خروج از اتریوم و حرکت به سمت بیت‌کوین (برای کاهش ریسک) یا به سمت آلت‌کوین‌های دیگر (برای کسب سودهای بزرگتر و با ریسک بالاتر) است.

مشاهده نمودار لحظه‌ای دامیننس اتریوم

نمودار زیر دامیننس ETH را طی یک روز اخیر نشان می‌دهد. می‌توانید بازه‌های زمانی دیگر را از تنظیمات بالای آن ببینید.

برای مشاهده بهتر نمودار در موبایل، گزینه Desktop site را در تنظیمات مرورگر خود فعال کنید.

تاریخچه‌ی دامیننس اتریوم

با نگاهی به نمودار دامیننس اتر (Ethereum Dominance) در سایت Tradingview، می‌بینیم که در جولای 2017، اتریوم بیشترین تسلط خود را بر بازار کریپتو، با دامیننس 24 درصدی نشان می‌دهد. پس از آن، اگرچه این کوین دچار نوساناتی می‌شود؛ اما از آغاز سال 2018، این رمزارز بار دیگر به دامیننس 23.89 درصد می‌رسد.

سپس، با افزایش ارزهای دیجیتال دیگر در بازار کریپتو، تسلط اتریوم بر بازار کم می‌شود؛ اما با آغاز سال 2021، دوباره روندی صعودی می‌گیرد و در نوامبر این سال، 21.24 درصد از بازار را به خود اختصاص می‌دهد. از آن تاریخ تا سال 2023، دامیننس این ارز فراز و نشیب‌هایی را تجربه می‌کند.

در ادامه مسیر کلی دامیننس اتر را با شما بررسی می‌کنیم:

• سال 2017 (تب ICO اتریوم): در دوران عرضه اولیه سکه‌ها (ICO)، اکثر پروژه‌ها بر بستر اتریوم ساخته می‌شدند و برای شرکت در آن‌ها نیاز به خرید ETH بود. این موضوع باعث شد دامیننس اتر به اوج تاریخی خود، یعنی حدود 31% برسد و حتی برای مدتی کوتاه بیت‌ کوین را تهدید کرد.

• سال‌های 2018-2019 (زمستان کریپتو): با ترکیدن حباب ICO و بازار نزولی طولانی، بسیاری از پروژه‌ها شکست خوردند. اعتماد از بین رفت و سرمایه به سمت بیت‌ کوین بازگشت. دامیننس اتر در این دوره به زیر 10% سقوط کرد.

• سال‌های 2020-2021 (رنسانس با DeFi و NFT): ظهور «تابستان DeFi» در سال 2020 و سپس انفجار بازار NFT در سال 2021، جانی دوباره به اتریوم بخشید. کاربرد واقعی شبکه به نمایش گذاشته شد و دامیننس آن دوباره به بالای 20% بازگشت.

• از سال 2022 تا کنون: پس از به‌روزرسانی مرج، دامیننس اتریوم در یک محدوده نسبتاً باثبات (معمولاً بین 15% تا 20%) در نوسان بوده و در حال رقابت با اکوسیستم‌های نوظهور است.

درک تاثیر دامیننس ETH

چندین عامل وجود دارد که اتریوم را به پادشاه فناوری بلاکچین تبدیل کرده است و چگونگی اثرگذاری دامیننس اتر را قابل فهم‌تر می‌کند:

قراردادهای هوشمند

یکی از مشکلات بزرگ در قراردادهای سنتی نیاز به افراد مورد اعتماد برای پیگیری آن‌هاست. اما قراردادهای هوشمند تضمین شده‌اند که اجرا شوند. اصطلاح قرارداد هوشمند برای اولین بار توسط نیک زابو در سال 1994 مطرح شد. یک قرارداد هوشمند بر اساس منطق «اگر این اتفاق بیفتد، آن اتفاق خواهد افتاد» عمل می‌کند.

برای مثال، اگر شما به یک دستگاه فروش نوشیدنی اتوماتیک بروید و کد مربوط به نوشیدنی مورد علاقه خود را فشار دهید، “سپس” دستگاه درخواست شما را پردازش کرده و آن را به شما تحویل خواهد داد. مشابه همین موضوع، اگر عملی بر روی بلاکچین انجام شود، نتیجه تعیین‌شده فعال خواهد شد.

در این مورد بخوانید: قرارداد هوشمند اتریوم؛ اجرای قوانین بدون دخالت دست!

مزیت پیشگام بودن

 بوترین برای اولین بار ایده قرارداد هوشمند را در وایت پیپر اتریوم مطرح کرد. او اتریوم را به‌عنوان یک بلاکچین، با زبان برنامه‌نویسی تورینگ اجرایی کرد که به هر کسی اجازه می‌دهد قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز بنویسد و قوانین دلخواه خود را برای مالکیت، فرمت‌های تراکنش و توابع انتقال وضعیت ایجاد کند.

در آن زمان، فناوری بلاکچین هنوز در مراحل ابتدایی بود و بیت کوین به‌عنوان یک ارز دیجیتال نوپا با قابلیت برنامه‌نویسی محدود عمل می‌کرد. با موفقیت در پیاده‌سازی قراردادهای هوشمند، اتریوم به یک پیش‌رو در این حوزه تبدیل شد. این مزیت پیشگام بودن منجر به رشد سریع در بازار شد.

اکوسیستم قوی اتریوم

موفقیت اتریوم به رشد و تنوع اکوسیستم آن وابسته است که منجر به توسعه مجموعه‌ای از برنامه‌های غیرمتمرکز (DApps)، پروژه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) و بازارهای توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) شده است.

• DApps: تنوع چشم‌انداز DApps اتریوم شامل صرافی‌های غیرمتمرکز، پلتفرم‌های بازی، شبکه‌های اجتماعی و سیستم‌های مدیریت زنجیره تامین و غیره است. مجموع ارزش قفل شده (TVL) اتریوم تا تاریخ 30 ژوئن به 54.5 میلیارد دلار رسید که به‌طور قابل توجهی از سایر بلاکچین‌ها که این قابلیت را ارائه می‌دهند پیشی گرفته است.

• دیفای: سیستم امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) جایگزینی برای سیستم‌های مالی کنونی است. این برنامه‌ها به شما اجازه می‌دهند تا مانند برنامه‌های موجود در اکوسیستم مالی سنتی، قرض بگیرید، پس‌انداز کنید، سرمایه‌گذاری کنید و تجارت کنید. قابل دسترس بودن برنامه‌های DeFi برای همه مردم یک امتیاز مثبت محسوب می‌شود.

• توکن غیرمثلی: بازار NFT در سال 2022 بیش از 24.7 میلیارد دلار فروش داشت و اتریوم بزرگ‌ترین سهم را از این فروش‌ها داشته است. سهم بازار اتریوم در فضای NFT بیش از 78 درصد بوده است. بسیاری از بازارهای NFT پرطرفدار مانند OpenSea، Magic Eden، Castle و Floor بر روی بلاکچین اتریوم قرار دارند.

در این مورد بخوانید: ارزش زمانی پول: بررسی مفاهیم، کاربردها و فرمول محاسبه

اثر شبکه، بر دامیننس اتریوم چیست؟

اثر شبکه پدیده‌ای است که در آن ارزش و کارایی یک پلتفرم با افزایش تعداد کاربران آن افزایش می‌یابد. این موضوع به وضوح در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مشهود است که کاربران را به اضافه کردن دیگران به شبکه خود تشویق می‌کند. به‌عنوان مثال، اکثر خانواده و دوستان من از X (توئیتر) استفاده می‌کنند، بنابراین منطقی است که من نیز به این پلتفرم بپیوندم.

پلتفرم‌های تجارت الکترونیک مانند آمازون نیز نمونه‌های خوبی هستند. اکثر خرده‌فروشان محصولات خود را در «فروشگاه همه چیز» عرضه می‌کنند. در نتیجه، مصرف‌کنندگان وقتی می‌خواهند چیزی بخرند، به آمازون مراجعه می‌کنند.

در مورد ارزهای دیجیتال نیز بحث‌هایی درباره اثرات شبکه وجود دارد. اتریوم دارای یک جامعه توسعه‌دهنده فعال است و این حضور پر رنگ، دیگران را نیز به اکوسیستم جذب می‌کند. تا تاریخ 30 ژوئن، اکوسیستم اتریوم نزدیک به 6000 توسعه‌دهنده داشت که بسیار بیشتر از 2000 توسعه‌دهنده رقیبش، پولکادات، بود. در مقایسه، بیت کوین حدود 1000 توسعه‌دهنده داشت.

این ویژگی‌ها باعث پذیرش بیشتر اتریوم شده است. بر اساس یک نظرسنجی، آگاهی جهانی از کاربرد دامیننس اتریوم در سال 2020 به 19.49 درصد رسید و نرخ پذیرش بلاکچین آن پس از پنج سال از راه‌اندازی آن از بیت کوین پیشی گرفت.

در این مورد بخوانید: بهترین ارزهای لایه دوم اتریوم برای سرمایه گذاری + مزایای هر یک

قابلیت ارتقا و به‌روزرسانی

توسعه مداوم و قابلیت ارتقاء از ویژگی‌های بارز اتریوم هستند که تاثیر بسیار زیادی در نمودار دامیننس اتریوم می‌گذارند. برخی از به‌روزرسانی‌هایی که در شبکه انجام شده است عبارتند از:

• هارد فورک: هارد فورک (Hard Fork) در بلاکچین به تغییراتی اشاره دارد که با نسخه‌های قبلی نرم‌افزار سازگار نیست و منجر به ایجاد یک زنجیره جدید و ارز دیجیتال جدید می‌شود. این فرایند به‌طور معمول نیازمند این است که تمام گره‌ها یا کاربرانی که مایل به ادامه استفاده از زنجیره جدید هستند، به آخرین نسخه نرم‌افزار ارتقا یابند.

• ادغام: مشابه بیت کوین، اتریوم ابتدا به‌عنوان یک سیستم بلاکچین اثبات کار شروع شد و در سال 2022 به اثبات سهام منتقل شد.

• کاپلا: این ارتقای لایه اجماع در سال 2023، امکان برداشت برای سهام‌دارانی که اعتبار برداشت خود را با سپرده اولیه ارائه نکرده بودند فراهم کرد.

• شانگهای: آخرین ارتقا در سال 2023 امکان برداشت استیکینگ را به لایه اجرایی آورد.

شناسایی بازار

پس از آخرین به‌روزرسانی، تعداد قراردادهای آتی فعال یا باز اتریوم در بورس کالای شیکاگو 39 درصد افزایش یافت و ارزش دلار آن به 4.86 میلیارد دلار رسید که این موضوع باعث افزایش دامیننس اتریوم بر دیگر آلت کوین‌ها شد. اتریوم همچنین بلاکچین اصلی برای عرضه اولیه کوین‌ها (ICO) بوده است.

ارتباط بین دامیننس اتریوم، دامیننس بیتکوین و سایر آلت کوین‌ها چیست؟

دامیننس بیت‌کوین یا اتریوم تغییر ارزش بازار بیت‌کوین یا اتریوم را در مقایسه با کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال اندازه می‌گیرد. نمودار دامیننس را می‌توان برای شناسایی روندها در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

هنگامی که دامیننس ارزهای دیجیتال بزرگ (مانند BTC یا ETH) در حال افزایش است، بدین معناست که آلت کوین‌ها ارزش خود را از دست می‌دهند. زمانی که دامیننس ارزهای دیجیتال بزرگ در یک روند نزولی است، آلت کوین‌ها در مقایسه با ارزهای بزرگتر بازار ارزش بیشتری پیدا می‌کنند.

طبق نظر کارشناسان حوزه کریپتو، زمانی که دامیننس بیت‌کوین یا اتریوم در روند صعودی است و آلت‌کوین‌ها زمانی که تسلط آن‌ها در روند نزولی است، هولد کنید.

در این مورد بخوانید: آینده بیت کوین: پیش بینی قیمت بیت کوین تا سال 2030

کلید طلایی آلت‌سیزن: چگونه فصل آلت‌کوین‌ها را پیش‌بینی کنیم؟

آلت‌ سیزن یا فصل آلت‌کوین‌ها، دوره‌ای است که در آن اکثر آلت‌کوین‌ها رشدهای انفجاری را تجربه می‌کنند و عملکرد بهتری نسبت به بیت‌کوین دارند. تحلیل دامیننس‌ها یکی از بهترین راه‌ها برای پیش‌بینی این دوره است. سناریوی کلاسیک به این شکل است:

• مرحله اول: سرمایه وارد شبکه بیت‌ کوین می‌شود. قیمت بیت‌کوین به شدت رشد می‌کند و دامیننس آن (BTC.D) افزایش می‌یابد.

• مرحله دوم: پول از بیت‌ کوین به سمت شبکه اتریوم می‌رود. پس از اینکه رشد بیت‌ کوین به بالاترین سقف تاریخی خود رسید، سرمایه‌گذاران سود خود را به اتریوم منتقل می‌کنند. در این مرحله، BTC.D کاهش یافته و ETH.D شروع به افزایش می‌کند. این اولین و مهم‌ترین سیگنال نزدیک شدن آلت‌سیزن است.

• مرحله سوم: پول از اتریوم به سمت آلت‌کوین‌های بزرگ می‌رود. پس از رشد اتریوم، سرمایه به سمت آلت‌کوین‌های معتبر دیگر (لایه اول‌ها مانند سولانا، کاردانو و…) حرکت می‌کند.

• مرحله چهارم: انفجار آلت‌کوین‌های کوچک (Meme Coin Season). در نهایت، سرمایه به سمت پروژه‌های کوچک‌تر و پرریسک‌تر (میم‌کوین‌ها و …) سرازیر می‌شود و شاهد رشدهای چند صد درصدی هستیم. در این مرحله، دامیننس آلت‌کوین‌های دیگر (OTHERS.D) به شدت افزایش می‌یابد.

بنابراین، یک تریدر هوشمند با زیر نظر گرفتن کاهش BTC.D و افزایش همزمان ETH.D، می‌تواند خود را برای ورود به بازار آلت‌کوین‌ها آماده کند.

ارتباط بین دامیننس اتریوم و قیمت اتریوم

بنا بر موارد ذکر شده در بالا، هرچه قدرت و تأثیر اتریوم در بازار بیشتر باشد، معامله‌گران به خرید اتریوم تمایل بیشتری خواهند داشت. به عبارتی، به‌جای انتخاب بیت‌کوین، آن‌ها به سوی سایر آلت‌کوین‌ها می‌روند. این داستان درست زمانی معکوس می‌شود که دامنه بیت‌کوین افزایش پیدا کند. در این حالت، مردم تمایل بیشتری به خرید بیت‌کوین نشان می‌دهند.

دامیننس ETH را کجا مشاهده کنیم؟

دو وبسایت محبوب برای تحلیل و مشاهده نمودار دامیننس ETH آورده شده است:

وبسایت CoinMarketCap

CoinMarketCap یکی از وب‌سایت‌های پرطرفدار برای پیگیری قیمت ارزهای دیجیتال است و نمودار دامیننس ETH در صفحه نمودارها قابل مشاهده است.

رنگ سبز در تصویر زیر دامیننس اتریوم در برابر سایر ارزها را نشان می‌دهد.

وبسایت TradingView

TradingView یک پلتفرم معاملاتی آنلاین است که نمودارهای قیمت ارزهای دیجیتال را ارائه می‌کند و نمودار ETH Dominance را نیز در صفحه اصلی خود به نمایش می‌گذارد.

علاوه بر وارد بالا، می‌توانید از پلتفرهای معاملاتی ارزهای دیجیتال نیز برای مشاهده نمودار استفاده کنید. بسیاری از این پلتفرها مانند بایننس و … نمودار تسلط اتریوم بر بازار را در دسترس کاربران خود قرار می‌دهند.

چرا اتریوم بزرگ‌ ترین بلاکچین قراردادهای هوشمند است؟

اتریوم به‌عنوان یک کانون نوآوری در ارزهای دیجیتال، به‌دلیل استفاده از قراردادهای هوشمند و تمرکز بر عدم تمرکز شناخته می‌شود، هرچند که این موضوع مورد انتقاد برخی قرار گرفته است. تعداد اعتباردهندگان در زنجیره Beacon اتریوم به بیش از 900,000 رسیده که نشان‌دهنده عدم تمرکز شبکه است.

مزایای اتریوم نسبت به سایر بلاکچین‌ها

مزایای شبکه بلاکچین بسیار متنوع بوده و همین مسئله امکانات بسیاری را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در ادامه بخشی از مهم‌ترین مزایا را با شما بررسی خواهیم کرد:

مقیاس‌پذیری و ارتقاء شبکه

هدف اصلی مقیاس‌پذیری افزایش سرعت تراکنش و ظرفیت پردازش تراکنش‌ها بدون قربانی کردن عدم تمرکز یا امنیت است. اتریوم بر این باور است که این عوامل برای پذیرش گسترده آن ضروری هستند. با افزایش تعداد کاربران اتریوم، بلاکچین با محدودیت‌های ظرفیت مواجه شد و به‌همین دلیل هزینه استفاده از شبکه افزایش یافت. برای حل این مشکل، شبکه به فکر اتریوم 2.0 افتاد که تکامل بعدی بلاکچین است و آن را به یک شبکه با عملکرد بهتر و دسترسی بیشتر تبدیل خواهد کرد.

انتقال اتریوم از الگوریتم اجماع اثبات کار (Proof-of-Work) به مکانیزم اثبات سهام (Proof-of-Stake) به‌عنوان اولین گام در این راستا تلقی می‌شود. از زمان راه‌اندازی زنجیره Beacon در دسامبر 2020 که امکان استیکینگ ETH را فراهم کرد، شبکه 9 ارتقاء داشته است که آخرین آن در آوریل 2023 بود.

در این مورد بخوانید: لیست بهترین پلتفرم استیکینگ کریپتو با بیشترین نرخ سود

اکوسیستم و حمایت از توسعه‌دهندگان

صنعت ارزهای دیجیتال تا دسامبر 2022 دارای 23,343 توسعه‌دهنده ماهانه بود و تعداد توسعه‌دهندگان فعال ماهانه اتریوم با 5 برابر افزایش به 5,819 نفر رسید. پروژه اتریوم همچنین در سال 2022 بیش از 14,500 توسعه‌دهنده جدید جذب کرد که بالاترین رقم تاریخ است.

استیبل‌کوین‌ها: اتریوم به‌عنوان پلتفرم اصلی برای ایجاد استیبل‌ کوین‌ها شناخته می‌شود و به‌طرز چشمگیری از سایر بلاکچین‌ها پیشی گرفته است.

اکوسیستم وسیع DeFi: بیش از 165 پروژه DeFi بر روی اتریوم ساخته شده‌اند، در حالی که تنها 40 پروژه بر روی BSC ایجاد شده‌اند.

امنیت و عدم تمرکز

یک سال پس از راه‌اندازی، اتریوم با یکی از تاریک‌ترین دوره‌های خود مواجه شد. در سال 2016، سازمان غیرمتمرکز خودمختار دائو (DAO) اتریوم مورد حمله قرار گرفت و حدود 60 میلیون دلار به سرقت رفت. این حمله نقاط ضعف موجود در قرارداد هوشمند کیف پول DAO را مورد سوءاستفاده قرار داد. به ‌همین دلیل، اتریوم یک هارد فورک بسیار بحث‌برانگیز را انجام داد که نه تنها اشکال را برطرف کرد بلکه وجوه سرقت شده را نیز به مالکان بازگرداند که این اتفاق موجب شد تا دامیننس اتریوم افزایش یابد.

چالش‌های شبکه اتریوم

«مثلث بلاکچین» اصطلاحی است که توسط ویتالیک بوترین مطرح شده و بیان می‌کند که دستیابی به مقیاس‌پذیری، عدم تمرکز و امنیت در یک بلاکچین بدون تضعیف یکی از این عوامل غیرممکن است. اتریوم نمونه‌ای بارز از این موضوع است.

از دیفای (DeFi) و بازی‌ها گرفته تا NFTها، اتریوم از هزاران برنامه و تراکنش پشتیبانی می‌کند. با این حال، پروتکل با مشکلات مقیاس‌پذیری مواجه است که ناشی از تاکید آن بر عدم تمرکز و امنیت است.

در حال حاضر، اتریوم 24 تراکنش در ثانیه پردازش می‌کند که بسیار کمتر از هدف آن یعنی 100,000 تراکنش در ثانیه است. انتظار می‌رفت که ادغام (Merge) مشکلات مقیاس‌پذیری و هزینه‌های بالای اتریوم را حل کند، اما این مشکلات به‌طرز معناداری برطرف نشدند. به‌نوعی می‌توان گفت که مشکل مقیاس‌پذیری به‌صورت طراحی شده وجود دارد. با این حال، اتریوم به خوبی از این کمبودها آگاه است و به‌دنبال راه‌حل‌های مختلف درون زنجیره‌ای و برون زنجیره‌ای بدون قربانی کردن اصول عدم تمرکز و امنیت خود است.

در این مورد بخوانید: راهنمای سرمایه گذاری در دیفای فقط در 6 گام ساده

بلاکچین های رقیب اتریوم

تعدادی از بلاکچین‌های نسل بعدی به وجود آمده‌اند تا تسلط اتریوم را تهدید کنند.

ویژگی	اتریوم	BSC	کاردانو	سولانا	ترون	آوالانچ
ویژگی	اتریوم	BSC	کاردانو	سولانا	ترون	آوالانچ
ارزش بازار	195.06 میلیارد دلار	33.02 میلیارد دلار	8.99 میلیارد دلار	7.90 میلیارد دلار	6.92 میلیارد دلار	3.47 میلیارد دلار
مکانیزم اجماع	اثبات سهام	اثبات سهام	اثبات سهام	اثبات سهام	اثبات سهام	اجماع Snowman
زمان متوسط تراکنش	3 دقیقه	30-60 ثانیه	20 ثانیه	400 میلی‌ثانیه	حدود یک دقیقه	چند ثانیه
هزینه‌های متوسط	3.64 دلار	0.1014 دلار	0.09 دلار	0.00025 دلار	رایگان	کمتر از 0.01 دلار
تعداد اعتباردهندگان	بیش از 900,000	50	بیش از 3,000 استخر	بیش از 1,950	402 نماینده فوق‌العاده	بیش از 1,300
TVL در 6 سپتامبر	21.57 میلیارد دلار	2.91 میلیارد دلار	157.3 میلیون دلار	311.3 میلیون دلار	5.55 میلیارد دلار	514.5 میلیون دلار

بایننس اسمارت چین (BSC)

BSC در سال 2020 توسط صرافی ارز دیجیتال بایننس برای پشتیبانی از ایجاد برنامه‌های مبتنی بر قرارداد هوشمند راه‌اندازی شد. ایده این بود که شبکه‌ای سازگار با ماشین مجازی اتریوم ایجاد شود تا توسعه‌دهندگان بتوانند برنامه‌های خود را از اتریوم به BSC منتقل کنند و از هزینه‌های کارمزد ارزان‌تر و زمان‌های تایید سریع‌تر بهره‌مند شوند.

کاردانو

این بلاکچین از یک اختلاف نظر متولد شد. چارلز هاسکینسون پس از اختلاف با بوترین، پروژه اتریوم را ترک کرد. در نتیجه، هاسکینسون کاردانو را تاسیس کرد. تمرکز شبکه و ارز کاردانو بر این است که سیستمی بسازد که استفاده از آن ارزان‌تر و کارآمدتر از اتریوم باشد. برای حل مشکل مقیاس‌پذیری، این بلاکچین در حال اجرای تکنیک‌های مختلفی مانند فشرده‌سازی داده‌ها است و در تلاش است تا هیدرا (Hydra) را معرفی کند که قابلیت عملکرد چند زنجیره‌ای را فراهم می‌کند.

سولانا

مانند اتریوم که برای بهبود نقاط ضعف بیت کوین ایجاد شد، بسیاری از این بلاکچین‌های نسل سوم برای رفع نقاط ضعف اتریوم شکل گرفته‌اند و سولانا نیز از این قاعده مستثنی نیست.

یکی از عوامل تمایز آن توانایی خودکارسازی فرایند ترتیب‌دهی تراکنش‌ها برای بلاکچین‌ها است که به‌همین دلیل توانسته TPS (تعداد تراکنش در ثانیه) بالایی را به‌دست آورد که در زمان انتشار به بیش از 4,900 رسید، در حالی که اتریوم تنها می‌تواند حدود 30 تراکنش در ثانیه پردازش کند.

سولانا از بازارهای NFT، برنامه‌های دیفای، صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX)، استیبل‌کوین‌ها و پرداخت‌ها پشتیبانی می‌کند و سولانا پی اخیرا با Shopify برای انجام معاملات فوری با USD Coin ادغام شده است. قیمت سولانا در طول‌های گذشته رشد قابل قبولی داشته است.

در این مورد بخوانید: بهترین میم کوین های سولانا برای سرمایه گذاری

ترون

در حالی که اتریوم تلاش دارد معادل آمازون در شبکه‌های بلاکچین باشد، ترون جایگاه خود را در فضای تولیدکنندگان دیجیتال و بخش سرگرمی یافته است. ترون در سال 2017 توسط جاستین سان برای تولیدکنندگان محتوا تاسیس شد و هدف آن شکستن سلطه شرکت‌های سرگرمی بر توزیع محتوای دیجیتال است.

اتریوم ممکن است غیرمتمرکزتر و محبوب‌تر باشد، اما ترون نیز چند ترفند در آستین دارد. این بلاکچین سرعت تراکنش بالاتری دارد و هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌کند. TPS آن نیز 88 تراکنش بیشتر از اتریوم است. به همین دلیل در فصل آلت سیزن بسیاری از کاربران به سمت خرید ارز ترون گرایش پیدا می‌کنند.

آوالانچ

ایمین گون سیرر، پژوهشگر دانشگاه کرنل، Ava Labs را تاسیس کرد که آوالانچ را در سپتامبر 2020 راه‌اندازی کرد. مانند سایرین، این بلاکچین برای کاهش مشکلات کاربران اتریوم ایجاد شد.

آوالانچ به جای استفاده از مکانیزم اجماع متداول اثبات سهام، با پروتکل اجماعی خاص برای موارد استفاده خاص powered می‌شود. این پلتفرم به‌گونه‌ای طراحی شده که کاملا مرتب و خطی باشد و به‌عنوان پروتکل اجماع Snowman شناخته می‌شود. این یکی از تفاوت‌های بین اتریوم و آوالانچ است.

دیگر تفاوت TPS است؛ در حالی که اتریوم می‌تواند تا 30 تراکنش در ثانیه پردازش کند، گفته می‌شود آوالانچ می‌تواند بیش از 120 تراکنش در ثانیه را پردازش کند. علاوه بر این، آوالانچ هزینه‌های بسیار پایینی نسبت به اتریوم دارد که به‌خاطر هزینه‌های بالای گس (Gas) آن مشهور است.

در این مورد بخوانید: آینده ارز avax: پیش بینی قیمت آوالانچ تا سال 2030

سرمایه گذاران چگونه از نمودار دامیننس ETH استفاده می‌کنند؟

سرمایه‌گذاران از نمودار دامیننس اتر برای تحلیل موقعیت این ارز دیجیتال در بازار و پیش‌بینی روندهای قیمتی استفاده می‌کنند. Ethereum Dominance به درصد سهم بازار اتریوم نسبت به کل بازار ارزهای دیجیتال اشاره دارد و نشان‌دهنده قدرت و محبوبیت این ارز در مقایسه با سایر ارزها است.

کاربرد دامیننس اتر برای سرمایه‌گذاران

تحلیل بازار: این دامیننس به سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران کمک می‌کند تا موقعیت اتریوم را نسبت به سایر ارزها بسنجند. افزایش دامیننس ETH می‌تواند نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای اتریوم باشد، در حالی که کاهش آن ممکن است نشان‌دهنده افزایش توجه به آلت‌کوین‌ها باشد.

پیش‌بینی روند قیمت: تغییرات در نمودار لحظه ای دامیننس اتر می‌تواند نشانه‌ای از تمایل سرمایه‌گذاران به خرید یا فروش این ارز باشد. به‌عنوان مثال، اگر نمودار دامیننس ETH افزایش یابد، احتمال رشد قیمت آن نیز بیشتر می‌شود و بالعکس.

شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاران می‌توانند با بررسی روند دامیننس اتر لحظه ای، زمان مناسب برای ورود یا خروج از بازار را شناسایی کنند. اگر دامیننس در حال افزایش باشد، ممکن است زمان مناسبی برای خرید اتریوم باشد.

تحلیل رقبا: مقایسه نمودار دامیننس ETH با دامیننس بیت کوین و سایر آلت‌کوین‌ها می‌تواند به تحلیل رقبا کمک کند و دیدگاه بهتری نسبت به وضعیت کلی بازار ارائه دهد.

استفاده به‌عنوان اندیکاتور: برخی از تریدرها از نمودار دامیننس این رمزارز به‌عنوان یک اندیکاتور در معاملات خود استفاده می‌کنند تا تصمیمات خود را بر اساس تغییرات آن اتخاذ کنند، هرچند که باید سایر پارامترهای بازار را نیز مد نظر قرار دهند.

در نتیجه، نمودار دامیننس ارز اتریوم ابزاری مهم برای سرمایه‌گذاران است که به آن‌ها کمک می‌کند تا وضعیت بازار را بهتر درک کرده و تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تری بگیرند.

عوامل موثر در دامیننس اتریوم

از زمان معرفی اتریوم تاکنون، به‌خاطر ارائه‌ی بستری برای قراردادهای هوشمند و نرم‌افزارهای غیرمتمرکز (DApps)، همیشه تسلط خوبی بر بازار کریپتوکارنسی داشته است. تا جایی که در سال 2021، دامیننس این کوین رشدی 20 درصدی را از خود نشان می‌دهد و تسلط خود را بر بازار ارزهای دیجیتال بالا می‌برد. عوامل گوناگونی باعث افزایش دامیننس ETH نسبت به آلت‌کوین‌ها شده‌ است که در این بخش، به این عوامل می‌پردازیم.

در این مورد بخوانید: دامیننس تتر چیست؟ مشاهده نمودار لحظه‌ای دامیننس تتر

افزایش تمرکززدایی در اتریوم

توسعه‌دهندگان زیادی با استفاده از بلاکچین اتریوم، قراردادهای هوشمند و نرم‌افزارهای غیرمتمرکز خود را راه‌اندازی کرده‌اند. اتریوم با در اختیار داشتن بیش از 1870 توسعه‌دهنده، بیش‌ترین تعداد توسعه‌دهنده‌ی فعال را نسبت به سایر بلاک‌چین‌ها، مانند کازماس، پولکادات، سولانا و… دارد.

این حجم از قراردادهای هوشمند، باعث افزایش میزان اعتبارسنجی تراکنش‌های اتریوم تا 700 هزار اعتبارسنجی شده است. از طرفی، برای این اعتبارسنجی‌ها به استیک‌کردن ارزهای دیجیتال نیاز است و از این طریق، حجم زیادی از ارزهای مبتنی بر اتریوم، در این شبکه قفل شده‌اند. از سوی دیگر، استخرهای بزرگ نقدینگی با استفاده از اتریوم کار می‌کنند؛ برای مثال، استخر لیدو 32 درصد از حجم اعتبارسنجی قراردادهای هوشمند را برعهده دارد.

در نتیجه، می‌توان گفت که اتریوم با انجام اعتبارسنجی قراردادهای هوشمند، نقش مهمی در تمرکززدایی امور مالی دارد و نسبت به سایر پلتفرم‌ها توسعه‌یافته‌تر و غیرمتمرکزتر است.

افزایش تسلط بر بازار معاملات

قراردادهای هوشمند اتریوم برای کاربردهای تجاری سازمانی، مانند معاملات آتی (Futures)، پوشش ریسک (Hedging) و معاملات اهرمی اهمیت زیادی دارند. در واقع، به‌خاطر این قراردادها، اتریوم تنها ارز دیجیتالی است که بعد از بیت‌ کوین، توانسته به بورس کالای شیکاگو اضافه شود.

این قراردادهای هوشمند به توسعه‌دهندگان و شرکت‌های تجاری کمک می‌کنند که معاملات تجاری خود را کنترل کنند و ریسک سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش دهند. از طرفی، اتریوم با در اختیار داشتن قراردادهای هوشمندی به ارزش 5.4 میلیارد دلار، نسبت به بایننس با 380 میلیون و سولانا با 178 میلیون دلار، بیشترین ارزش قراردادهای هوشمند را به خود اختصاص داده است.

اهمیت بازار توکن‌های غیرقابل‌تعویض (NFTs)

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر دامیننس اتریوم، توکن‌های غیرقابل‌تعویض یا ان‌اف‌تی‌ها هستند. بازار این توکن‌ها روزبه‌روز گسترش پیدا می‌کند و علاقه‌مندان بیشتری به معامله و ایجاد ان‌اف‌تی‌ها ترغیب می‌شوند. در این میان، اتریوم با ارائه‌ی امکان راه‌اندازی توکن‌های غیرقابل‌تعویض ارزان و درنظرگرفتن کارمزد پایین، نقش مهمی در گسترش این بازار دارد.

در این مورد بخوانید: NFT چیست؟ قیمت یک توئیت ان اف تی شده، 3 میلیون دلار؟!

آیا دامیننس ETH درحال‌ رشد است؟

تفاوت اصلی دامیننس اتریوم با سایر ارزهای دیجیتال، در اهمیت استفاده از قراردادهای هوشمند این شبکه است. ارزش قراردادهای هوشمند اتریوم نشان می‌دهد که این شبکه قدرت اول قراردادهای هوشمند محسوب می‌شود و بیشتر توسعه‌دهندگان به راه‌اندازی نرم‌افزارهای خود بر بستر این شبکه تمایل دارند.

با توجه به نمودار دامیننس اتر، در ژوئن 2021 و با گسترش استفاده از قراردادهای هوشمند Terra و Avalanche، شاهد کاهشی در تسلط اتریوم بر بازار هستیم. بااین‌حال، در ماه مه 2022 و با فروپاشی اکوسیستم Terra، دوباره دامیننس ارز دیجیتال اتریوم رشد می‌کند و به جایگاه قبلی خود بازمی‌گردد.

همچنین، با اینکه در ماه‌های گذشته، استفاده از بایننس کوین (BNB) و Tron افزایش پیدا کرده؛ اما اتریوم توانسته است که تسلط خود را بر بازار کریپتو حفظ کند. این موارد نشان‌دهنده‌ی اعتماد توسعه‌دهندگان و کاربران کریپتو به شبکه‌ی اتریوم است و انتظار می‌رود که این بلاک‌چین بتواند همچنان سهم خوبی را از بازار کریپتو در اختیار داشته باشد.

خلاصه دامیننس اتریوم چیست با اینوکس

در این مقاله از اینوکس تلاش کردیم تا شما را با تاریخچه اتریوم و کاربرد دامیننس اتریوم آشنا کنیم و به‌بررسی رقبا و چالش‌های این بلاکچین بپردازیم. اتریوم فقط یک ارز دیجیتال نیست، بلکه یک اکوسیستم بلاکچین چند وجهی است که بسیار فراتر از یک وسیله برای معاملات مالی است. به لطف قراردادهای هوشمند پیشگام خود، اتریوم به مرکز برنامه‌ها و نوآوری‌های بلاکچین تبدیل شده است.

با این حال، اتریوم با چالش‌های متعددی روبرو است که بزرگ‌ترین آن مقیاس‌پذیری پایین است که منجر به هزینه‌های تراکنش بالا و زمان‌های پردازش کندتر می‌شود. با این حال، اتریوم از این کاستی‌ها آگاه است و در حال برداشتن گام‌هایی برای رفع آنها است.

سوالات متداول